기업은행 코코본드 6000억 발행

IBK기업은행(행장 권선주)은 10일 2000억원 규모의 조건부 신종자본증권과 4000억원 규모의 조건부 후순위채권 등 총 6000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(코코본드)을 발행했다. 조건부 신종자본증권의 만기는 30년으로 금리는 연 3.77%다. 10년 뒤 기업은행이 조기에 상환할 수 있는 권리(콜옵션)가 붙었다. 조건부 후순위채권의 만기는 10년으로 금리는 연 2.55%다. 기업은행 관계자는 “국내에서 조건부 신종자본증권과 조건부 후순위채권을 동시에 발행한 건 이번이 처음”이라며 “이를 통해 BIS비율이 약 0.39% 개선될 것”이라고 설명했다. 코코본드는 특정 조건이 발생하면 주식으로 전환되거나 채무가 상각되는 조건이 붙는 채권이다.

이태명 기자 chihiro@hankyung.com