[단독] 롯데, 삼성 화학사업 3조에 모두 인수
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SDI 케미컬부문·정밀화학·BP화학…30일 이사회 의결▶마켓인사이트 10월29일 오후 5시30분
롯데케미칼이 삼성SDI의 케미컬부문과 삼성정밀화학, 삼성BP화학 등 삼성그룹의 남은 화학사업 전부를 3조원대에 사들인다. 롯데그룹은 화학사업을 그룹의 주력사업으로 키울 수 있게 됐고, 삼성그룹은 화학사업을 완전히 정리해 정보기술(IT) 및 바이오사업 육성에 집중할 수 있게 됐다.
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롯데그룹은 3개 회사에 대한 실사를 거쳐 최종 인수가격을 결정할 계획이다. 업계에서는 최종 인수가격이 3조원을 웃돌 것으로 보고 있다.
롯데케미칼이 삼성에서 매입하는 지분은 △삼성SDI의 케미컬부문 90% △삼성정밀화학 31.23% △삼성BP화학 49%다. 삼성SDI는 우선 케미컬사업을 물적 분할한 뒤 지분 90%를 넘길 계획이다. 나머지 지분 10%는 삼성SDI가 3년간 보유하기로 했다. 삼성정밀화학 지분은 삼성SDI(14.65%) 삼성전자(8.39%) 등이 나눠 갖고 있다. 정밀화학을 인수하면 자회사(지분율 49%)인 삼성BP화학은 딸려오게 된다.롯데케미칼은 고부가 화학제품에 강점이 있는 이들 회사를 인수해 에틸렌 등 범용 제품에 치우친 제품 포트폴리오를 다변화할 계획이다. 롯데는 정부가 추진 중인 화학업종 구조조정에 부응하는 한편 경영권 다툼으로 악화된 그룹 이미지를 높이려는 의도도 있는 것으로 알려졌다.
삼성그룹은 올해 삼성테크윈 등 4개사를 한화그룹에 넘긴 데 이어 화학부문에서 완전히 손을 떼게 된다.
이번 거래의 삼성 측 법률자문은 법무법인 광장이, 롯데 측 법률자문은 법무법인 태평양이 각각 맡았다.
정영효/송종현/김현석 기자 realist@hankyung.com