[마켓인사이트] 대우증권, 연초 IPO 시장 독보적 1위

공모규모 사상최대 호텔롯데 진행
수조원대 상장주관 잇따라 따내
▶마켓인사이트 2월10일 오후 2시40분

KDB대우증권이 연초 기업공개(IPO) 시장에서 두각을 나타내고 있다.

10일 투자은행(IB)업계에 따르면 대우증권은 올 들어 셀트리온헬스케어, 엘앤피(L&P)코스메틱 등 상장 후 시가총액이 2조원을 넘을 것으로 예상되는 대형 비상장회사의 IPO 주관사로 잇따라 선정됐다. 지난달 셀트리온이 개발한 바이오의약품 판권을 보유한 셀트리온헬스케어의 국내 상장 단독 대표주관사로 선정된 데 이어 이달 2일에는 NH투자증권과 함께 국내 1위 마스크팩 브랜드 ‘메디힐’로 잘 알려진 L&P코스메틱의 IPO 공동 대표주관사로 뽑혔다.

공모 금액 기준으로 사상 최대 기록을 경신할 것으로 예상되는 호텔롯데의 올 상반기 상장 작업도 주관하고 있는 것을 감안하면 대우증권은 올해 IPO 시장에서 독보적인 1위 실적을 거둘 것이란 전망이 IB업계에서 나오고 있다.올해 IPO 시장에서 선전하는 이유에 대해 대우증권은 “한 번 인연을 맺은 기업과 꾸준히 좋은 관계를 쌓아온 것이 본격적으로 효과를 보고 있다”고 말했다.

지난달 대우증권이 셀트리온헬스케어의 단독 상장주관사로 선정된 것이 좋은 예다. 대우증권은 2012년 셀트리온그룹 지주회사인 셀트리온홀딩스가 인건비, 원자재 매입대금 등 운전자금이 필요할 때 연 5.7%의 금리로 400억원을 대출해주면서 인연을 맺기 시작했다. 이듬해에는 셀트리온홀딩스 자회사 셀트리온지에스씨가 같은 용도로 자금 수요가 생기자 연 6%에 150억원을 대출해주기도 했다.

호텔롯데가 작년 9월 메릴린치와 씨티글로벌마켓증권 등 외국계 증권사 외에 한국 증권사로는 유일하게 대우증권을 상장 대표주관사로 점찍은 것도 2006년 롯데쇼핑 상장 대표주관을 맡은 이래 롯데그룹과 꾸준하게 인연을 맺어온 결과라는 설명이다. 대우증권은 이르면 올 하반기 상장할 것으로 예상되는 롯데정보통신의 IPO 대표주관사로도 선정된 상태다.담당 부서를 넘어 회사 임직원 전체가 똘똘 뭉쳐 ‘IPO 영업’에 나선 것도 이유로 꼽힌다. 작년 하반기 호텔롯데가 IPO 주관사 선정을 위한 프레젠테이션을 할 때 홍성국 대우증권 사장이 직접 발표를 맡아 화제가 되기도 했다. IB업계 관계자는 “2014년 제일모직(현재 삼성물산과 합병)을 상장시킨 데 이어 오는 5월께 호텔롯데 상장도 성공적으로 마무리하면 대우증권은 ‘IPO 빅딜’에 강한 증권사라는 이미지를 확고하게 구축할 수 있을 것”이라고 예상했다.

나수지 기자 suji@hankyung.com