NH금융그룹, 기관 손잡고 미국 맨해튼 빌딩에 6400억 투자

40층 규모 '원월드 파이낸스센터'
선순위 대출채권 매입키로

NH농협금융그룹 계열사들이 국내 기관투자가들과 손잡고 미국 뉴욕 맨해튼에 있는 초대형 오피스 빌딩에 5억5000만달러(약 6400억원)를 투자한다.

26일 투자은행(IB)업계에 따르면 NH농협생명과 NH농협손해보험을 비롯한 보험사와 공제회 등 국내 기관 10여 곳은 미국 뉴욕 맨해튼의 오피스 빌딩인 ‘원 월드 파이낸스센터(200 리버티 스트리트)’를 담보로 발행하는 선순위 대출채권 5억5000만달러어치를 매입하기로 했다. 각 기관의 내부 승인 절차가 마무리되는 이달 말까지 자금납입이 이뤄질 예정이다.

1986년 준공된 이 건물은 ‘9·11테러’ 희생자를 추모하는 ‘그라운드 제로’ 인근에 있는 고급 오피스 빌딩이다. 인근에 골드만삭스 뉴욕 본사가 있다. 연면적 15만1200㎡에 지상 40층 규모로 전체 건물 가격은 10억달러(약 1조1700억원)에 달한다. 건물 소유주인 글로벌 대체투자 운용사 브룩필드가 이번에 선순위 대출의 자금재조달(리파이낸싱)에 나섰고, NH농협생명 등 국내 기관들이 전액 인수키로 했다.

이번 거래에선 NH농협생명과 손해보험 운용역들이 다른 기관을 대상으로 투자 여부를 타진하는 ‘금융 주선’ 역할을 맡은 것으로 알려졌다. IB업계 관계자는 “국내 증권사가 해외 부동산을 인수해 공제회, 보험사 등 기관에 재판매(셀다운)하는 경우는 많지만 보험사들이 기관에 공동 투자를 제안하는 방식은 이례적”이라고 설명했다.

이번 거래에서 주선 측은 당초 연 4%대 초반의 수익률을 기대했지만, 계약 협의 과정에서 미국 시중 금리가 올라 연 4%대 중반으로 수익률을 높인 것으로 알려졌다. 투자 기간은 10년이다.

김대훈/유창재 기자 daepun@hankyung.com