유진투자증권은 23일 셀트리온에 대해 리툭산 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)인 트룩시마의 성공 가능성이 높다며 투자의견 '매수'와 목표주가 15만원을 유지했다.
셀트리온은 전날 트룩시마의 유럽의약품청(EMA) 판매허가를 받았다. 올 2분기부터 영국을 시작으로 유럽 주요국에서 트룩시마의 판매에 나설 계획이다.한병화 연구원은 "오리지널약인 리툭산은 지난해 기준 약 8조원의 매출을 올렸고, 유럽 시장 비중은 2조원 수준"이라며 "트룩시마는 최초의 항암제 바이오시밀러로 시장을 선점할 것"이라고 예상했다.
리툭산 바이오시밀러의 경쟁 개발업체들은 산도즈 화이자 암젠 등이다. 이 중 2016년 5월 유럽 허가를 신청한 산도즈가 가장 앞서있고, 나머지는 올 하반기 이후 3상 결과를 바탕으로 허가를 진행할 것으로 봤다.
한 연구원은 "트룩시마가 경쟁업체들 대비 최소 8개월 이상 앞서있다"며 "트룩시마는 성공 가능성이 높다"고 했다.각 적응증별로 임상 데이터를 추가해야 하기 때문에 램시마보다 확산 속도는 늦을 것으로 봤다. 트룩시마의 매출은 올해 580억원, 2018년 2090억원, 2019년 3870억원 등으로 급증할 것이란 추정이다.