셀트리온 640억 조달…대출채권 유동화

셀트리온이 640억원 규모의 대출채권담보부증권(CLO)을 발행했다. CLO는 기업의 대출채권을 담보로 발행하는 유동화증권이다.

12일 투자은행(IB)업계에 따르면 셀트리온은 이날 특수목적회사(SPC)인 ‘에스스마트제십차주식회사’를 통해 만기 2년의 CLO 640억원어치를 발행했다. SPC가 셀트리온에 대출하고 그 대출채권을 담보로 CLO를 발행하는 구조다.

신한은행이 SPC에 대해 매입보장과 신용공여약정을 제공하는 방식으로 신용을 보강했다. CLO 투자자가 원금을 회수하기 어려우면 신한은행이 대신 갚아준다.

김익환 기자 lovepen@hankyung.com