한화케미칼 회사채 '흥행몰이'

500억 모집에 4720억…9배 몰려

한화케미칼이 발행할 회사채에 모집금액의 아홉 배가 넘는 자금이 몰렸다.

21일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화케미칼이 3년 만기 회사채 500억원어치를 발행하기 위해 지난 18일 기관투자가를 상대로 벌인 수요예측에 총 4720억원의 매수주문이 들어왔다.

한화케미칼은 폭발적인 수요에 힘입어 발행금액을 최대 1000억원까지 늘리는 방안을 검토하고 있다. 발행금리도 시가평가 대비 0.4~0.5%포인트가량 낮은 수준에서 결정될 전망이다. 지난 18일 기준으로 추산하면 연 2.266~2.366% 수준이다.

‘깜짝 실적(어닝 서프라이즈)’이 기관들의 관심을 불러왔다. 이 회사의 올 1분기 영업이익은 1966억원으로 작년 동기보다 37.7% 늘어났다.

신용도가 개선된 것도 투자심리를 끌어올린 요인 중 하나다. 나이스신용평가는 지난 15일 신용등급(A+) 전망을 ‘안정적’에서 ‘긍정적’으로 변경했다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com