"BGF리테일, 본업서 탁월한 성과…적극 매수해야-SK

SK증권은 28일 BGF리테일에 대해 편의점 본업에서 탁월한 성과를 내고 있다며 적극적으로 매수하는 전략을 취하라고 밝혔다. 투자의견 매수, 목표주가 16만원을 유지했다.

손윤경 연구원은 "BGF리테일은 지난 1년간 매출 뿐 아니라 수익성 개선 측면에서 탁월한 성과를 보여주고 있다"며 "기존점 매출 성장률이 둔화되더라도 수익성 개선을 통해 기존 점주들의 수입을 보장할 수 있을 것"이라고 말했다.

즉 향후에도 출점을 통한 성장은 충분히 가능할 것이라는 게 손 연구원의 판단이다. 또 최근 지주사 전환을 단행한 점은 편의점 사업의 성장성을 극대화 할 것으로 봤다.

그는 "본사에서 대부분의 사업을 통제하고 있는 GS리테일에 비해 편의점 사업을 분할하는 BGF리테일의 경쟁력이 더 강화될 것"이라며 "편의점 사업에 더 집중해 업황 호조에 따른 수혜를 극대화 할 가능성이 높다"고 강조했다.


채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com