올해 상장사 유상증자 20% 증가… 대우조선해양 1위
입력
수정
6일 한국거래소에 따르면 올해 들어 지난달 31일까지 유가증권시장(코스피)과 코스닥시장 상장사들의 유상증자 발행금액은 12조1천33억원으로 작년 같은 기간의 10조844억원 대비 20% 증가했다.시장별로 보면 코스피 상장사 중 올해 유상증자를 한 곳은 모두 73개사로 작년 동기(116개사)보다 줄었으나 유상증자 발행금액은 8조8천978억원으로 37.2% 증가했다.
코스닥시장에서는 올해 245개사가 유상증자에 나서 모두 3조2천54억원을 조달했다.
유상증자 기업은 작년 동기와 비슷했으나 발행금액은 11.1% 감소했다.코스피 상장사의 유상증자 규모가 큰 폭으로 늘어난 것은 대우조선해양이 대규모 유상증자를 했기 때문이다.
대우조선해양은 올해 3차례 유상증자를 통해 모두 3조3천777억원을 발행, 올해 유상증자 기업 중 가장 많은 자금을 조달했다.
현대로보틱스(1조7천264억원)와 STX중공업(5천843억원), 동양생명(5천283억원), 대한항공(4천577억원) 등이 대우조선해양 뒤를 이었다.코스닥시장에서는 휴젤(3천547억원), 세종텔레콤(1천836억원), 나노스(1천609억원), 매일홀딩스(1천449억원) 등의 유상증자 발행금액이 컸다.
유상증자 방식은 제3자배정이 7조7천93억원으로 전체의 63.7%에 달했고 일반공모가 2조2천577억원(18.7%), 주주배정이 2조1천363억원(17.7%)이었다.
이중 제3자배정 방식 유상증자 발행금액은 작년보다 83.5% 증가했지만 주주배정과 일반공모 방식은 각각 40.9%와 0.6% 감소한 것으로 나타났다.거래소는 "대우조선해양이 제3자배정 방식으로 대규모 유상증자를 하면서 전체적으로 해당 유형의 유상증자 발행금액이 큰 폭으로 증가했다"고 설명했다.
[표] 시장별 유상증자 현황
(단위 : 건, 억원)
┌────┬─────────────┬─────────────────┐
│ │ 2017년(1.1～10.31) │ 2016년 │
│ 구분 │ ├────────┬────────┤
│ │ │ 전체 │ 전년 동기 │
│ ├───┬────┬────┼───┬────┼───┬────┤
│ │ 건수 │발행금액│ 증감율 │ 건수 │발행금액│ 건수 │발행금액│
├────┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼────┤
│유가증권│ 73│ 88,978│ 37.2%│ 116│ 81,189│ 91│ 64,843│
├────┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼────┤
│ 코스닥 │ 245│ 32,054│ -11.1%│ 323│ 44,876│ 243│ 36,041│
├────┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼────┤
│ 합계 │ 318│ 121,033│ 20.0%│ 439│ 126,065│ 334│ 100,884│
└────┴───┴────┴────┴───┴────┴───┴────┘
[표] 유형별 유상증자 현황
(단위 : 건, 억원)
┌─────────┬───────────┬───────────────┐
│ │ 2017년(1.1～10.31) │ 2016년 │
│ 구분 │ ├───────┬───────┤
│ │ │ 전체 │ 전년 동기 │
│ ├──┬────┬───┼──┬────┼──┬────┤
│ │건수│발행금액│증감율│건수│발행금액│건수│발행금액│
├───┬─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│ 유가 │ 주주배정 │ 9│ 11,862│-58.5%│ 29│ 41,547│ 21│ 28,573│
│ 증권 ├─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│ │ 일반공모 │ 7│ 20,169│ 15.7%│ 10│ 17,449│ 9│ 17,439│
│ ├─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│ │제3자배정 │ 57│ 56,948│202.4%│ 77│ 22,192│ 61│ 18,831│
├───┼─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│코스닥│ 주주배정 │ 38│ 9,501│ 25.2%│ 47│ 12,178│ 28│ 7,588│
│ ├─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│ │ 일반공모 │ 16│ 2,408│-54.3%│ 28│ 5,928│ 21│ 5,269│
│ ├─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│ │제3자배정 │ 191│ 20,145│-13.1%│ 248│ 26,770│ 194│ 23,185│
├───┼─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│ 합계 │ 주주배정 │ 47│ 21,363│-40.9%│ 76│ 53,726│ 49│ 36,161│
│ ├─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│ │ 일반공모 │ 23│ 22,577│ -0.6%│ 38│ 23,378│ 30│ 22,708│
│ ├─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│ │제3자배정 │ 248│ 77,093│ 83.5%│ 325│ 48,961│ 255│ 42,016│
└───┴─────┴──┴────┴───┴──┴────┴──┴────┘
[표] 2017년 유가증권시장 유상증자 발행금액 상위 10사
(단위 : 억원)
┌──┬───────┬─────┬────┬───────────────┐
│순위│ 회사명 │ 배정방식 │발행금액│ 자금조달 목적 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 1 │ 대우조선해양 │제3자배정 │ 33,777│ 재무구조 개선 등 │
│ │ │ │ │ 경영상 목적 달성 │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 2 │ 현대로보틱스 │ 일반공모 │ 17,264│ 타법인증권 취득자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 3 │ STX중공업 │제3자배정 │ 5,843│출자전환을 통한 재무구조 개선 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 4 │ 동양생명 │제3자배정 │ 5,283│ 자본의 건전성을 강화하여 │
│ │ │ │ │ 제도변화에 선제적으로 대응 │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 5 │ 대한항공 │ 주주배정 │ 4,577│ 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 6 │ 삼성증권 │ 주주배정 │ 3,383│ 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 7 │ STX │제3자배정 │ 3,283│ 경영정상화 계획의 일환으로 │
│ │ │ │ │ 이뤄진 출자전환 │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 8 │일진머티리얼즈│ 주주배정 │ 2,009│ 시설 및 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 9 │ KB손해보험 │제3자배정 │ 1,706│ 안정적 자본 적정성 유지 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 10 │ 맥쿼리인프라 │ 일반공모 │ 1,472│ 투자대금 마련 │
│ │ │ │ │ │
└──┴───────┴─────┴────┴───────────────┘
[표] 2017년 코스닥시장 유상증자 발행금액 상위 10사
(단위 : 억원)
┌──┬───────┬─────┬────┬───────────────┐
│순위│ 회사명 │ 배정방식 │발행금액│ 자금조달 목적 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 1 │ 휴젤 │제3자배정 │ 3,547│ 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 2 │ 세종텔레콤 │ 주주배정 │ 1,836│ 시설 및 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 3 │ 나노스 │제3자배정 │ 1,609│ 재무구조 개선, 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 4 │ 매일홀딩스 │ 일반공모 │ 1,449│ 타법인증권 취득자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 5 │에이프로젠 H&G│제3자배정 │ 1,081│ 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 6 │ 에임하이 │제3자배정 │ 1,040│ 운영자금, 타법인증권 │
│ │ │ │ │ 취득자금 마련 │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 7 │ 파티게임즈 │제3자배정 │ 900│ 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 8 │ 아이리버 │제3자배정 │ 650│ 운영자금, 타법인증권 │
│ │ │ │ │ 취득자금 마련 │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 9 │ 에스와이패널 │ 주주배정 │ 584│ 시설 및 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 10 │ 제이스테판 │ 주주배정 │ 524│ 운영자금, 타법인증권 │
│ │ │ │ │ 취득자금 마련 │
└──┴───────┴─────┴────┴───────────────┘
※자료제공: 한국거래소
/연합뉴스