[마켓인사이트] 케이스톤파트너스, 대우건설 지분 전량 매각
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4.82% 1140억원에 팔아▶마켓인사이트 6월15일 오후 3시55분
기업재무안정펀드 6년 만에 청산
기업 구조조정 투자에 강점을 가진 사모펀드(PEF) 운용사 케이스톤파트너스가 보유하고 있던 대우건설 지분을 전량 매각했다. 이로써 금호아시아나그룹 계열사들을 인수하기 위해 2012년 조성한 기업재무안정펀드를 6년 만에 청산하는 데 성공했다.15일 투자은행(IB)업계에 따르면 케이스톤파트너스는 최근 시간외 대량매매(블록딜) 방식으로 갖고 있던 대우건설 지분 전량 4.82%를 매각했다.
2000만 주를 주당 5825원에 처분해 1140억원을 회수한 것으로 알려졌다. 매각주관사는 JP모간이었다. 케이스톤파트너스는 작년 4월과 5월에도 각각 대우건설 주식 700만 주와 2400만 주를 같은 방식으로 시장에 매각해 총 2244억원을 거둬들였다.
케이스톤파트너스는 2012년 ‘IBK-케이스톤기업재무안정펀드’를 조성해 △금호고속 지분 100%(3310억원) △서울고속버스터미널 지분 38.74%(2000억원) △대우건설 지분 12.28%(4155억원)를 한꺼번에 인수했다. 이후 1년 만에 서울고속버스터미널 지분은 신세계그룹에 매각했고, 금호고속 지분 전량은 2015년 6월 금호그룹에 다시 넘겼다. 당시 두 회사 지분을 재매각하면서 전체 투자금의 93%를 회수했다. 이번에 대우건설 지분까지 모두 매각하고 펀드를 청산하면서 내부수익률(IRR) 10.4%를 기록했다.케이스톤파트너스는 지난해 추진된 대우건설 인수합병(M&A)이 성사될 경우 보유 지분을 주당 1만원 이상 가격으로 매각할 수 있을 것으로 기대했다. 그러나 M&A가 무산되면서 대우건설 매각이 장기화될 조짐을 보이자 펀드 조기청산으로 방향을 바꿨다.
케이스톤파트너스 관계자는 “펀드 청산으로 지난해 3500억원 규모로 조성한 블라인드펀드 투자에 집중할 수 있게 됐다”고 말했다.
이지훈/정영효 기자 lizi@hankyung.com