[마켓인사이트] 한수원, 6억달러 그린본드 첫 발행 성공

125개 해외기관 23억弗 매수 주문

▶마켓인사이트 7월19일 오전 9시12분

한국전력의 자회사인 한국수력원자력이 첫 그린본드 발행에 성공했다. 그린본드는 재생에너지, 전기차, 에너지 고효율 제품 등 친환경 사업 관련 투자 자금을 마련하기 위해 발행하는 채권이다.

19일 투자은행(IB)업계에 따르면 한수원이 5년 만기 그린본드 6억달러(약 6800억원)어치를 발행하기 위해 전날 벌인 수요예측(사전 청약)에 해외 125개 기관투자가가 총 23억달러(2조6000억원)의 매수 주문을 냈다.

매수 주문의 51%는 미국에서 들어왔고, 나머지는 아시아(29%)와 유럽·중동·아프리카(20%)가 채웠다. 산업은행·씨티·BNP파리바·HSBC·JP모간·UBS가 발행주관을 맡았다. 올해 한국 기업 중에선 수출입은행이 지난 3월 해외에서 4억달러(약 4500억원), 산업은행이 5월 국내에서 3000억원 규모의 그린본드를 발행했다.

한수원은 미·중 무역전쟁으로 신흥국 채권시장이 냉각된 상황에서도 성공적으로 투자 수요를 모았다는 평가를 받고 있다. 환경·사회·지배구조(ESG) 성격의 채권이 상대적으로 시장 변동의 영향을 덜 받고, 한국 공기업 채권이 해외에서 안전자산으로 평가받는 덕분으로 분석된다. 한수원의 해외 신용등급은 한국 정부와 같은 ‘AA’(안정적)다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com