JT캐피탈, 200억 규모 공모 회사채 발행…기관에 전량 매각
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JT캐피탈이 발행한 공모 회사채는 만기 1년 3개월의 단일물로 지난해 발행한 공모 회사채보다 만기와 발행 규모가 늘었다. JT캐피탈은 지난해 신용등급 'BBB0' 캐피탈사 최초로 100억원 가량의 공모 회사채를 발행한 바 있다. 이후 사업 포트폴리오의 다각화에 성공해 올해 1월부터 6월까지 매월 흑자를 기록하는 등 우수한 사업 안정성을 인정 받으며 기관투자자들의 관심을 모았다.
이번에 발행된 공모 회사채의 발행금리는 최근 기준금리 인상에도 작년 발행금리 보다 0.1%포인트 낮은 4.50%로 확정됐다. 증권·자산운용사 등 다양한 기관투자자들이 수요예측 및 추가청약에 참여해 회사채를 전량 매각했다. 이번 공모 회사채의 희망금리 밴드는 4.3~4.78%였으며, 발행 주관사는 IBK투자증권이 맡았다.
차동구 JT캐피탈 대표이사는 "지난해 BBB0 등급 최초로 100억원 규모의 공모 회사채 발행에 성공한 데 이어, 전년보다 0.1%포인트 낮은 금리와 2배 늘어난 규모에도 전량 매각되는 쾌거를 달성했다"며 "이번 공모 회사채가 BBB0 등급의 대표 투자 상품으로 기관투자자들의 관심을 끈 만큼, 앞으로도 안정적인 자금조달 구조의 다각화를 통해 수익 확대에 전력을 다할 것"이라고 말했다.한편 JT캐피탈의 이번 공모회사채에 대해 한국기업평가와 한국신용평가는 'BBB0, 안정적' 등급을 부여했다.
김은지 한경닷컴 기자 eunin11@hankyung.com