케이뱅크, 1200억 유상증자…사모펀드 IMM, 실권주 인수

보통주 1936만·전환주 463만주
이사회서 신주 발행 의결

자본확충에 어려움을 겪어 온 인터넷전문은행 케이뱅크가 1200억원 규모의 유상증자를 결의했다. 이번 증자에는 국내 사모펀드인 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)가 참여해 케이뱅크의 새로운 주주에 오를 예정이다.

케이뱅크는 10일 이사회를 열고 1200억원 규모의 유상증자를 추진하기로 결의했다고 밝혔다. 이사회는 보통주 1936만3200주(968억1600만원), 전환주 463만6800주(231억8400만원)의 신주를 발행하기로 의결했다. 신주는 케이뱅크 설립 당시 초기 자본금의 주주사별 지분율에 따라 우선 배정된다. 현재 케이뱅크의 주요 주주는 KT, 우리은행, NH투자증권, 한화생명, GS리테일, KG이니시스, 다날 등이다.

이번 증자에는 IMM PE가 케이뱅크의 새 주주로 참여한다. IMM PE는 누적 운용자산 규모가 3조3000억원, 14개 펀드를 운용 중인 국내 대표 사모펀드다. 현재 우리은행 지분 6%를 보유한 과점주주이기도 하다. IMM PE는 기존 주주가 포기한 실권주를 인수하는 방식으로 이번 증자에 참여할 예정이다. 전환주의 주금 납입일은 오는 30일, 보통주는 12월21일이다.

케이뱅크는 최근 유상증자에 난항을 겪으면서 대출 상품의 판매 중단과 재개를 반복해왔다. 작년 1000억원의 유상증자에는 성공했지만 지난 7월 1500억원 규모의 증자를 추진했다가 일부 주주들이 불참해 300억원 규모의 전환주를 발행하는 데 그쳤다. 현재 케이뱅크 자본금은 3800억원으로 계획대로 증자를 마치면 5000억원으로 늘어난다.

안상미 기자 saramin@hankyung.com