현대건설, 주택·해외 경쟁력 갖춰 '매수'-이베스트

이베스트증권은 6일 현대건설에 대해 주택과 해외에서 모두 경쟁력을 갖췄다며 '매수' 의견과 목표주가 6만6000원을 제시했다. 또 주가의 상승여력이 34%에 달한다며 건설업종에서 최선호조로 추천했다.

이 증권사 정하늘 연구원은 "현대건설은 3분기 일시적인 실적 부진이 크게 우려할 만한 사항은 아니다"라며 "주택·건축부문에서 수주잔고가 안정적으로 증가하고 있고, 해외수주가 정상화되고 있다"고 평가했다. 올해 예상 매출액과 영업이익은 17조1000억원, 1조2000억원이라는 추정이다.현대건설은 2012~2013년 해외수주 10조 원 시대의 후유증이 마무리되고 있어 실적 부진은 일시적이라는 판단이다. 4분기 중 이라크, 알제리, 인도네시아, 우즈베키스탄 등 대형 해외 프로젝트의 입찰 결과도 기대된다는 입장이다.

정 연구원은 "현대건설은 북한의 비핵화에 따른 인프라 가능성으로 주가가 오른 바 있다"면서 "기대감은 사그라들었지만, 북한관련 이슈는 기업의 가치 조정 요인"이라고 덧붙였다.

다만 2018년 상반기 사업보고서 기준으로 건설 중인 프로젝트 중 우려감이 제기될 수 있는 현장이 있다고 지적했다. UAE의 미르파 담수복합화력발전(9435억원)로 추가적인 진행 상황을 살펴볼 필요가 있다고 그는 꼬집었다.

김하나 한경닷컴 기자 hana@hankyung.com