한화토탈 4억달러 규모 첫 해외사채 발행
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한화토탈의 해외사채는 아시아·유럽 투자자 대상으로 발행금리는 3.914%. 해외사채 발행일은 23일이다. 한화토탈은 채권 발행에 앞서 지난 2일 무디스와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 Baa1, BBB의 신용등급과 '안정적' 전망 등급으로 평가받았다.해외사채로 조달한 자금은 설비 투자 재원으로 활용할 예정. 한화토탈은 내년까지 충남 대산공장에 총 1조4300억원 규모 투자를 결정하고 에틸렌 46만t, 폴리에틸렌 40만t, 폴리프로필렌 40만t 증설을 추진 중이다.
한화토탈은 수요예측에 92개 기관투자자가 참여해 주문액이 15억달러였다고 공개했다. 이어 "글로벌 경기침체와 금리인상 기조, 석유화학 산업의 전반적 하향세에도 불구하고 투자자들로부터 높은 관심을 끌었다"고 부연했다.
한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com