롯데그룹이 롯데캐피탈이라는 '당근'으로 흥행을 도모하려 했으나 실수요자인 전략적 투자자(SI)들의 참여가 저조한 대신 재무적 투자자(FI)들이 몰려 향후 '몸값' 경쟁이 벌어질지 주목된다.30일 진행된 롯데카드 예비입찰에서 전략적 투자자(SI)로 한화그룹과 하나금융 등 2곳만 응찰한 것으로 알려졌다.
투자설명서(IM)를 받고 인수를 저울질한 KB금융은 최종적으로 입찰에 참여하지 않는 것으로 전해졌다.
한화는 지난해부터 한화생명 내에 태스크포스를 꾸려 롯데 금융계열사 인수를 검토해 왔다.특히 한화는 갤러리아 백화점이라는 유통망을 가지고 있어 롯데카드와 시너지를 기대할 수 있다.
하나금융은 UBS를 인수자문사로 선정해 이번 입찰을 준비해왔다.
나머지는 MBK파트너스와 같은 사모펀드로 이런 FI까지 포함하면 롯데카드 인수전에 10여개 업체가 뛰어들었다.롯데손해보험 입찰은 분위기가 더 침울하다.
당초 인수를 검토했던 BNK금융이 입찰에 응하지 않아 롯데손해보험을 사겠다는 SI는 현재로서는 없는 것으로 보인다.
역시 MBK파트너스와 같은 국내외 FI 6∼7개사가 예비입찰에 참여한 것으로 알려졌다.응찰 업체가 전체적으로 20개사에 육박하지만 참여한 SI는 많지 않아 매각이 흥행에 성공했다고 보기 어렵다는 평가다.
이는 일정 정도 예견된 측면이 있다.
롯데는 당초 롯데카드와 롯데손해보험만을 팔겠다고 했으나 시장의 반응이 신통치 않아 롯데캐피탈도 매물로 내놓았다.
그러면서 롯데카드·손보·캐피탈 3개사의 '패키지 딜'을 진행하려고 했다.
롯데캐피탈이라는 '미끼' 상품으로 나머지 2개사도 한꺼번에 처분하겠다는 셈이었다.
시장의 반응은 그래도 뜨뜻미지근했다.
오히려 인수합병(M&A) 시장의 '큰손'인 금융지주가 롯데캐피탈에만 관심을 보이는 '부작용'만 야기했다.
신한금융은 인수 자문사 선정에 나서며 롯데캐피탈 인수전에 본격적으로 뛰어들었고, KB금융도 심도 있게 검토하는 것으로 알려졌다.
카드와 손해보험 업황 자체가 좋지 않아 SI의 참여가 부진한 측면도 있다 정부의 연이은 카드수수료 인하 조치로 카드업계는 수익이 점점 줄어드는 추세다.
특히 올해 수수료율이 대폭 내려 일부 카드사는 연간 기준 적자가 날 것이란 전망도 나오고 있다.
롯데카드 자체는 매물로서 매력이 적지 않다.
롯데카드는 전체 회원 중 여성이 65%이고, 여성 회원 중 30∼50대 회원이 79%로 다른 카드사와 고객군이 크게 겹치지 않는다.
카드사를 자회사로 두지 않는 그룹이 인수해도 좋고 기존 카드사가 있는 그룹이 인수해도 '1+1'이 '1'이 되는 일이 벌어지지 않을 것이라는 의미다.