증권사 회사채 없어서 못 판다…기관 자금 싹쓸이

미래에셋대우에 이어 한국투자증권 등 초대형IB들이 회사채를 쏟아내고 있습니다.

금리가 오르기 전에 저렴한 비용으로 자금을 조달하려는 움직임이 증권사에도 확산된 영향인데요.

우량한 신용등급과 실적 개선 기대감 등으로 기관투자자들의 러브콜을 받았습니다.

방서후 기자입니다.



8개월 만에 회사채 시장에 복귀한 한국투자증권이 또 다시 완판 기록을 달성했습니다.

최근 한국투자증권은 1,500억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요 예측을 실시한 결과 8,800억원의 뭉칫돈이 몰렸습니다.

지난해 회사채를 발행했을 때보다 더 많은 기관 자금을 빨아들인 겁니다.

한국투자증권은 지난해 3월과 7월 회사채 발행에 앞선 수요예측에서도 각각 4,100억원, 7,900억원 어치의 매수 주문을 받은 바 있습니다.

탄탄한 실적에 따른 우량한 신용도를 유지한 점이 기관투자자들의 러브콜을 이끌어 낸 배경으로 꼽힙니다.

실제로 한국투자증권은 지난해 연간 5천억원의 당기순이익을 기록하며 3년 연속 초대형IB 중 1위를 차지했습니다.

한국투자증권은 이같은 흥행에 힘입어 발행 규모를 3천억원으로 두 배 늘렸습니다. 증액 규모 역시 지난해보다 큽니다.

올 들어 처음으로 회사채 발행에 나선 미래에셋대우 역시 완판에 성공했습니다.

당초 3천억원을 모집하려던 미래에셋대우는 8천억원 이상의 오버부킹을 기록하며 5천억원으로 증액을 결정한 바 있습니다.

다만 증권사들의 회사채 발행이 치열해진 IB 경쟁으로 인한 재무건전성 악화와 무관하지 않다는 시각도 나옵니다.

통상 단기 차입 비중이 높아진 회사들이 추가 차입이 어려울 때 회사채 시장으로 발길을 돌리는 경우가 많은 만큼

부동산을 중심으로 우발채무가 급증한 증권사들의 위기가 불가피하다는 게 전문가들의 지적입니다.

한국경제TV 방서후입니다.

방서후기자 shbang@wowtv.co.kr

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