롯데카드 인수 본계약 앞둔 한앤컴퍼니 "엔서치마케팅 공개경쟁으로 적법 매각"

KT 노조 '탈세' 고발에 반박
대주주 변경승인 변수되나 '촉각'

롯데카드 인수전에 황창규 KT 회장에 대한 검찰 조사가 영향을 미칠지 관심이 쏠리고 있다. 롯데카드 인수를 위한 우선협상대상자로 선정된 한앤컴퍼니가 2016년 KT와 한 인수합병(M&A) 거래가 검찰 조사 대상에 오를 가능성을 배제할 수 없어서다.

13일 금융권과 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데그룹과 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니는 조만간 롯데카드 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 맺을 계획이다. 양측은 올 10월까지 거래를 마무리하기 위해 SPA 체결을 서두르고 있는 것으로 알려졌다. 일반 지주회사의 금융회사 주식 소유를 금지한 공정거래법에 따라 롯데그룹은 올 10월까지 롯데카드와 롯데손해보험 등 금융계열사 지분 매각을 마무리해야 한다.

하지만 엉뚱한 곳에서 변수가 생겼다. KT 노조는 지난 3월 말 “KT 경영진이 2016년 자회사 나스미디어를 통해 한앤컴퍼니로부터 온라인 광고 대행사인 엔서치마케팅(현 플레이디)을 비싸게 인수해 손해를 끼쳤다”며 황 회장, 김인회 KT 사장, 한성원 한앤컴퍼니 대표 등 5명을 검찰에 고발했다. 노조 측은 “당시 엔서치마케팅의 공정가치가 176억원에 불과했는데 600억원에 매입했다”며 황 회장 등은 배임, 한 대표는 증여세 포탈 혐의가 있다고 주장했다.

검찰은 지난주 노조를 상대로 고발인 조사를 벌이며 수사를 시작했다. 검찰 수사가 롯데카드의 대주주 변경 승인 심사에 영향을 미치는 게 아니냐는 우려가 나오는 배경이다.

한앤컴퍼니는 KT 노조 주장은 아무 근거가 없다는 입장이다. 한앤컴퍼니는 이날 보도자료를 내고 “엔서치마케팅 매각 가격은 투명한 절차에 따라 당사자 간 평가·합의된 공정가치”라며 “비슷한 기업의 거래 가격과 비교해도 결코 비싸지 않았다”고 반박했다. 한앤컴퍼니는 이어 “엔서치마케팅 가치가 176억원이라는 노조 주장은 상식적이지 않다”며 “당시 이 회사의 영업이익이 100억원이었는데 2년도 안 돼 영업이익으로 투자금을 회수할 수 있는 거래 가격은 비상식적”이라고 주장했다.

한앤컴퍼니 관계자는 증여세 탈루 의혹에 대해서도 “증여세는 개인 간 혹은 특수관계인 간 거래에 적용되는 것”이라며 “제3자 간 거래인 엔서치마케팅 매각에는 해당 사항이 없다”고 일축했다.

IB업계에서는 ‘고의적으로 비싸게 샀다’는 KT 노조 주장이 상식적인 수준을 벗어난 만큼 한 대표가 피의자로 전환돼 롯데카드 인수전에 영향을 미칠 가능성은 희박하다고 보고 있다.

유창재/안대규 기자 yoocool@hankyung.com