[마켓인사이트] 단기차입 부담 줄이는 현대重지주, 첫 5년 만기 회사채 2000억 발행
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현대오일뱅크 지분 매각 등▶마켓인사이트 6월 3일 오전 10시46분
재무개선으로 조달 환경 좋아져
현대중공업그룹 지주회사인 현대중공업지주가 출범 이후 처음으로 5년 만기로 대규모 자금을 조달한다.
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현대중공업지주는 2017년 현대중공업에서 분할, 설립됐다. 출범 이후 주로 단기로 자금을 조달해왔다. 조선업황 침체에 따른 실적 부진으로 투자자들이 장기로 자금을 빌려주는 데 부담을 느껴서다. 이 회사는 만기 1년 미만 기업어음(CP)이나 전자단기사채 등을 발행해 자금을 조달하다가 지난해부터 2~3년 만기로 회사채를 발행하기 시작했다.투자자들 사이에 현대중공업지주의 재무구조가 개선될 것이란 기대감이 형성되면서 중기로 자금을 조달할 수 있는 발판이 마련됐다는 평가다. 현대중공업그룹은 지난해 현대중공업 유상증자, 하이투자증권 매각, 시추선 매각 등을 통해 2조원 이상을 마련했다. 올 들어서도 현대중공업지주가 지난 4월 자회사 현대오일뱅크 지분 17%를 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코에 팔아 단숨에 1조3749억원을 확보했다.
대우조선해양 인수에 자금이 투입될 수 있지만 재무상태에 큰 부담을 주진 않을 것이란 관측이다. 현대중공업은 지난달 31일 임시 주주총회를 열어 법인을 중간지주회사인 한국조선해양과 신설법인인 현대중공업으로 쪼개는 물적분할 안건을 승인했다. 현대중공업그룹은 한국조선해양과 산업은행(대우조선 최대주주) 간 주식교환을 통해 대우조선을 인수할 계획이다. 현대중공업지주가 인수 과정에서 실질적으로 부담할 돈은 한국조선해양 유상증자(1조2500억원)에 참여할 때 출자할 3500억~4200억원 정도가 될 전망이다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com