"삼성전자, 3분기부터 실적 회복세 본격화 전망"

이베스트투자증권은 8일 삼성전자에 대해 "중장기 실적 회복세가 본격화될 전망"이라고 내다봤다. 투자의견 '매수'와 목표주가 5만8000원은 유지했다.

이 증권사 어규진 연구원은 "삼성전자 2분기 실적은 디스플레이 사업부에 일부 일회성 손익이 발생한 것으로 추정되지만 어떻든 기대치를 웃돌았다"며 "IM 부문만 기대치를 소폭 밑돈 것으로 추정된다"고 했다.

그는 "메모리 업황 둔화에 따른 단기 실적 부진이 불가피한 상황에서도 주가는 하방을 견조히 지키고 있다"며 "실적 하락은 이미 주가에 상당부분 선 반영된 상태에서 하반기 성수기 진입에 따른 업황 반등이 예상된다"고 전망했다.

오는 3분기 영업이익은 일회성 없이 7조5000억원가량을 예상했다.

어 연구원은 "디스플레이 부분의 추가적인 일회성 이익을 가정하지 않아도 실적 반등세가 지속될 전망"이라며 "올해 예상 영업이익은 28조2000억원으로 부진하겠지만 하반기 이후 메모리 가격 안정화에 따른 중장기적 실적 회복세가 본격화될 전망"이라고 덧붙였다.

노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com