[마켓인사이트] 커피빈, 필리핀 1위 외식업체에 팔린다

미래에셋PE 컨소시엄, 졸리비 푸즈와 4100억원에 매각 합의

국내 PEF가 글로벌 브랜드 본사
사들인 후 되파는 첫 사례

▶마켓인사이트 7월 24일 오후 4시57분

미래에셋자산운용 사모펀드(PE) 컨소시엄이 보유한 글로벌 커피전문점 커피빈이 ‘필리핀의 맥도날드’라고 불리는 졸리비 푸즈에 팔린다. 토종 PEF가 주도하는 컨소시엄이 글로벌 프랜차이즈 본사를 인수했다가 성공적으로 매각하는 첫 사례다.

24일 투자은행(IB)업계에 따르면 미래에셋PE 컨소시엄은 이날 졸리비 푸즈 컨소시엄에 커피빈 지분 100%를 매각하는 내용의 주식매매계약(SPA)을 맺었다. 졸리비 푸즈가 지분 80%를, 베트남 프랜차이즈 업체인 비엣타이가 20%를 인수한다. 현재 커피빈 지분은 미래에셋 컨소시엄이 75%, 기존 주주가 25%를 보유하고 있다. 거래 금액은 3억5000만달러(약 4100억원) 수준으로 알려졌다.

졸리비 푸즈는 필리핀 최대 프랜차이즈 업체다. 졸리비의 높은 인기 덕분에 미국 맥도날드도 필리핀에서는 존재감이 미미할 정도다. 필리핀 거리 곳곳에서 졸리비를 흔하게 볼 수 있어 동남아시아 여행을 많이 가는 한국인에게도 친숙한 브랜드다.

졸리비 푸즈는 졸리비 외에 차우킹, 그린위치, 레드리본, 망이나살 등 6개 자회사를 합쳐 세계에 3000여 개가 넘는 매장을 보유하고 있다. 유럽과 북미, 중동에도 진출했다. 최근 수년간 매해 두 자릿수 매출 증가율을 기록하고 있다. 지난해 매출은 약 30억달러(약 3조5000억원), 영업이익은 1억4300만달러였다. 비엣타이는 지난해 말 기준 233개 매장을 보유한 베트남 1위 커피전문점 업체다. 하이랜드 커피와 쌀국수 브랜드 ‘포 24’ 등을 보유하고 있다.

미래에셋PE는 투자 6년 만에 커피빈을 매각하게 됐다. 미래에셋PE는 2013년 미국 어드벤트인터내셔널, 대만 CDIB캐피털 등 해외 PEF와 컨소시엄을 구성해 커피빈 본사를 약 3000억원에 인수했다. 미래에셋PE는 당시 약 600억원을 투자해 이 회사 지분 20%를 확보했다. 최대주주는 약 40% 지분을 가진 어드벤트인터내셔널이다.

국내 PE가 글로벌 프랜차이즈 본사를 사서 되파는 경우는 이번이 처음이다. 미래에셋PE는 2011년 세계 최대 골프용품 브랜드인 타이틀리스트를 보유한 아쿠쉬네트를 필라코리아와 함께 인수한 바 있다. 미래에셋PE는 2016년 아쿠쉬네트를 미국 뉴욕거래소에 상장시켜 5년 만에 투자금을 회수했다.

미래에셋 컨소시엄은 지난해 8월 미국 현지에서 커피빈 매각을 시도했지만 인수 후보와 가격에 대한 시각차를 좁히지 못해 불발됐다. 커피빈은 1963년 허버트 하이먼이 미국에서 설립한 세계적인 커피전문점이다. 세계 30여 개 국가에서 약 900개 매장을 보유하고 있다.

커피빈 매각 성사로 국내 PE들이 보유한 프랜차이즈 업체 매각에도 관심이 쏠리고 있다. 유니슨캐피탈이 보유한 대만 버블티 브랜드 공차와 IMM 프라이빗에쿼티(PE)가 2013년 인수한 할리스에프앤비 등이 매물로 나와 있다.

김채연 기자 why29@hankyung.com