브이원텍에 대한 대형 수주 기대감이 생기고 있다. 올 상반기 LG화학과 함께 중대형 2차전지 검사장비에 대한 점검을 마무리했기 때문이다.
최성환 리서치알음 연구원은 28일 "올 4분기부터 내년까지 400억원 이상의 관련 매출을 달성할 것으로 기대된다"고 말했다. 브이원텍은 디스플레이 및 2차전지 검사장비 업체다. 상반기에는 디스플레이 업체들이 중소형 유기발광다이오드(OLED) 투자를 미루면서 저조한 실적을 기록했다. 매출은 117억원으로 전년 동기 대비 62.9%, 영업이익은 20억원으로 77.5% 감소했다. 4분기부터는 중대형 2차전지 검사장비 수주가 본격화되며 다시 성장 궤도에 진입할 것이란 전망이다. 수주한 장비는 LG화학의 폴란드와 중국 공장에 적용될 것이라고 최 연구원은 전했다.
그는 "최근 전기차와 에너지저장시스템(ESS) 등 중대형 2차전지 폭발 사고의 여파로 안정성 검사 기준이 강화되고 있어 브이원텍 검사장비의 수요가 확대될 것"이라며 "내년에는 2차전지 부문의 고성장과 그동안 지연됐던 중국의 중소형 OLED 투자가 본격화돼 긍정적인 영업실적을 달성할 것"이라고 예상했다.
브이원텍의 2020년 매출은 올해보다 100.6% 증가한 636억원, 영업이익은 164.1% 늘어난 184억원으로 추정했다. 브이원텍의 적정주가로는 전거래일 종가보다 44.9% 높은 1만3000원을 제시했다.안정적인 재무구조도 매력으로 꼽았다. 브이원텍은 무차입 경영 기조를 유지하고 있으며, 올 상반기 말 기준 600억원 가량의 현금성 자산을 보유하고 있다는 것이다.