"'깜짝 실적' 삼성엔지니어링, 수주 회복 가능성도 충분"-유안타

유안타증권은 30일 삼성엔지니어링에 대해 깜짝 실적이 지속되고 있는데다 수주회복도 기대된다며 업종 내에서 차선호주로 제시했다. '매수' 의견과 목표주가 2만2500원도 유지했다.

삼성엔지니어링은 3분기 연결 기준 매출액이 1조6400억원, 영업이익이 998억원으로 전년동기대비 각각 25.3%, 18.1%씩 증가했다고 전날 공시했다.

이 증권사 김기룡 연구원은 "삼성엔지니어링은 상반기에 깜짝 실적이 비화공 부문의 일회성 이익에 때문이었는데, 3분기에는 기존에 수주를 기반으로 매출 확대와 마진 개선이 동시에 이뤄지고 있다"고 말했다.

그는 "3분기 누계 수주는 약 1조9000억원으로 연간 목표인 6조6000억원 대비 달성률은 29%에 그친다"면서도 "해외 풍부한 수주 파이프라인에 근거한 수주 회복 가능성은 유효하다"고 전망했다.

잠정 수주통지서 접수를 공시한 MENA 지역 화공플랜트 약 16억 달러를 비롯해 아제르바이잔SOCAR(10억 달러), 사우디 우나이자 가스(12억 달러), 이라크 태국 (7억~ 46억 달러) 등 연내 수준 가능성이 남아있다는 설명이다. 또한 수행중인 멕시코 도스 보카스 정유(30억 달러), 말레이시아 메탄올 (10억 달러), 우즈벡 비료 (7억 달러) 현장의 EPC 전환 과 함께 사우디 자프라 (25억 달러), 롯데케미칼 타이탄 (10억 달러) 등에서의 수주 역시 기대되다는 입장이다.

김 연구원은 "최근 삼성디스플레이 투자 재개로 부진했던 비화공 관계사의 수주 회복 가능성 역시 긍정적인 포인트가 될 것"으로 예상했다..

김하나 한경닷컴 기자 hana@hankyung.com