우리금융지주, 후순위채 2500억원 발행

지주 출범 첫해, 5회 걸쳐 자본증권 발행 마무리
올해 자본증권 2조원 발행, BIS비율 개선 전망

우리금융지주는 2500억원 규모의 원화 후순위채권(조건부자본증권)을 발행했다고 27일 밝혔다.

이번 채권은 10년물로, 지난 11월 25일 실시한 수요예측에서 유효수요가 몰려 증권신고서 신고금액인 2000억원 보다 500억원 증액해 발행하기로 결정했다.

발행금리는 고정금리로 다음달 2일 금융투자협회에서 고시하는 국고채 금리에 스프레드를 가산해 결정될 예정이다. 발행일은 내달 4일이다.

우리금융지주 관계자는 "우리금융그룹 출범 첫해임에도 불구하고, 투자자들의 높은 관심에 힘입어 신종자본증권 및 후순위채 등 약 2조원의 자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다"며 "올해 자기자본비율(BIS)이 약 86bp(1bp=0.01%포인트) 가량 상승할 것"이라고 했다.

이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com