《유력》 “85조 항암시장” 세계로 뻗어가는 제약株

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‘이 기업’은 1995년 설립되어 2002년 코스닥에 상장한 국내 매출 1위 프로바이오틱스 전문기업이다. 덴마크의 크리스천 한센과 다니스코, 일본의 모리나가, 프랑스 로셀과 함께 프로바이오틱스 배양기술을 자체적으로 보유하고 있는 세계에서 몇 안되는 기술력을 갖춘 업체다. 아시아는 물론이고 프로바이오틱스 본고장인 유럽으로도 수출하고 있는 등 품질을 세계적으로 인정받고 있다.

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‘이 기업’은 유산균에 기반한 대장암 치료제 CBT-P8을 개발하며 건강기능식품 에서 항암제 개발업체로 변모해 나가고 있다. CBT-P8은 대장암 치료 유전자를 가진 재조합 유산균을 장으로 보내 정착시킴으로써 치료 단백질을 발현하는 유전자 치료제다. 현재 전임상 단계에 있으며 2019년 상반 기 임상용 공장을 완공하고 하반기 임상 1상에 돌입할 예정이다. 이처럼 ‘이 기업’은 대장 및 미생물 연구에 특화된 기업으로 향후 마이크로바이옴 및 유산균 기반 치료제 개발기술을 선도할 가능성이 높다.

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30% 이상의 영업이익률과 20%가 넘는 ROE와 배당성향 등 견고 한 펀더멘털을 자랑하는 해당 기업은 컨센서스 기준 2019년 PER 14배로 거래되고 있다. 항암제 개발초기 단계임에도 천억원이 넘는 파이프라인 가치를 적용받는 회사들이 다수 존재한 다는 점을 감안하면 현 주가는 파이프라인 가치가 전혀 반영되어 있지 않은 부담 없는 수준이다.

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신라젠, 한진칼, 파루, 대한과학, 에이치엘비

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