갤럭시Z 에디션 2시간 만에 완판! 갤럭시Z 수혜 대장주 ‘이 종목’!

-갤럭시Z플립 톰 브라운 에디션 2시간만에 완판’
-갤럭시S20 올해 판매량 3500만대 예상

▶올해 최대 실적 달성 기대 ‘이 종목’ 목표가↑ (확인하기)

2019년 4분기 실적은 매출액 277억원(+33.9%, YoY/ -1.6%, QoQ), 영업이 익 92억원(+87.1%, YoY/ +67.3%, QoQ/ OPM 33.1%)으로 분기 사상 최대 실적을 달성하며 시 장기대치를 상회했다. 연말 비수기 시즌 진입에도 중국 OLED패널 업체향 소재 공급 증가와 중 저가 스마트폰향 레드 호스트의 견조한 매출이 유지되며 믹스가 개선되었기 때문이다..
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2019년 동사는 플레그쉽 스마트폰 판매 부진이라는 전방산업 이슈와 삼성 디스플 레이의 신규 소재군 일부 아이템 공급 제한이라는 내부적인 환경 속에서도 최대 실적을 달성했 다. 반면 2020년에는 신규 모델 구조에 신규 아이템 진입 및 삼성디스플레이의 QD OLED TV 신규 투자, 그리고 중국의 플렉서블 OLED패널 본격 양산 등 굵직한 호재들이 기다리고 있다. 또 한 폴더블 시장의 확대와 전장 및 IT제품으로의 OLED패널 침투가 가속화되며 2020년 매출액 1,314억원(+34.2%), 영업이익 370억원(+78.2%)의 사상최대 실적을 기록할 전망이다.

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동사에 대해 믹스 개선에 따른 2020년 실적 추정치 상향분을 반영하여 목표주가를 45,000원으로 상향한다. 현재 진행중인 QD OLED TV, 중 국 플렉서블 OLED 라인 가동, 폴더블 스마트폰 개화, 일본 소재 공급 이슈 등은 OLED산업의 중장기적 추세로 동사의 실적을 가파르게 성장시키며 높은 밸류에이션을 해소시킬 것이다. 이에 최근 주가 급등에도 동사에 대해 여전히 매수 추천한다

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삼성전자, 국일제지, 셀트리온, 신라젠, 메가엠디

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