연체에 원금손실까지…법제화 앞둔 P2P 금융시장에 '찬물'

P2P금융협회 45개 회원사
1월 평균 연체율 9% 이상
부동산 PF 쏠림 등이 원인

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오는 8월 제도권 진입을 앞둔 P2P(개인 간 거래) 금융시장에 긴장감이 돌고 있다. 연체율 상승세가 이어지고 있고 일부 대형업체의 대출상품에서까지 원금 손실이 발생하고 있다.

1일 한국P2P금융협회에 따르면 45개 회원사의 지난 1월 말 기준 평균 연체율은 9.32%로 집계됐다. 이 협회에는 주로 부동산 대출을 취급하는 P2P 업체들이 속해 있다. 2018년 12월 5.79%였던 연체율은 지난해 1월 6.79%, 2월 7.54%, 8월 8.50%, 12월 8.43%를 기록한 데 이어 올해 1월 9%대로 올라섰다. 연체율은 상환이 30일 이상 지연된 금액의 비중을 뜻한다.

연체율 상승의 원인으로는 부동산 쏠림 현상이 지목된다. P2P 업체의 총대출에서 프로젝트파이낸싱(PF) 등 부동산 대출 비중은 66%에 달한다. 각종 규제로 부동산시장이 꺾이면서 부실대출 위험이 커지고 연체가 늘어났다는 분석이다. 금융감독원은 지난해 11월 P2P 부동산 대출 상품 투자 시 주의를 당부하는 ‘소비자 경보’를 발령하기도 했다.

P2P 금융은 P2P 업체가 대출을 받고자 하는 쪽과 개인 투자자를 연결해주는 서비스로, 최근 4~5년간 핀테크(금융기술) 열풍을 타고 급속히 성장했다. 원금이 보장되진 않지만 저금리 기조에서 높은 수익률을 기대할 수 있어 인기를 끌었다. 오는 8월부터는 P2P 금융의 법적 근거와 사업자 요건 등을 명시한 온라인투자연계금융업법(온투법)이 시행된다. 제도권 편입을 앞두고 기대가 컸지만, 최근 대형 업체에서도 연체율이 오르고 부실채권 매각 소식이 잇따르는 점이 눈에 띈다.

누적 대출액 1조403억원으로 업계 1위인 테라펀딩의 1월 말 기준 연체율은 17.48%로 한 달 전보다 4.51%포인트 올랐다. 누적 대출액 7709억원으로 역시 상위권인 어니스트펀드의 연체율도 5.83%에서 6.23%로 올랐다.

최근 테라펀딩은 충남 태안의 다세대 신축 상품, 경기 파주의 연립주택 신축 상품, 경기 고양의 다세대 신축 상품 등 3건을 손실 처리(채권 매각)했다. 테라펀딩이 채권을 매각한 것은 이번이 처음이다. 원금 102억원 중 투자자들에게 이미 지급한 수익금과 리워드 보상 등을 반영한 순손실액은 23억9000만원(손실률 23.4%)이다.

8퍼센트는 뮤지컬 제작 크라우드 펀딩 상품 ‘더 뮤지컬’이 28%의 원금 손실을 냈다. 동산담보 대출을 주로 취급한 팝펀딩은 사기 혐의로 검찰 수사를 받게 될 처지에 놓였다. 금융당국은 팝펀딩이 손실을 제대로 인식하지 않고 돌려막는 방법으로 분식회계한 혐의를 의심하고 있는 것으로 알려졌다.

P2P 업계는 온투법 시행을 앞두고 부정적인 문제로 시장이 위축되지 않을까 우려하고 있다. 업계 관계자는 “그동안 고위험·고수익에 집중하면서 시장을 키웠다면 이제는 중위험·중수익 위주로 가는 과도기에 있는 것 같다”며 “법제화를 앞두고 소비자의 기대가 높아진 만큼 상품의 안정적인 운용 역시 중요한 시점”이라고 말했다.

피플펀드는 부동산 PF 사업 비중을 축소하는 한편 연체율이 낮은 개인신용 분산투자, 아파트 담보대출 등을 중심으로 사업을 재편하기로 했다. 투자자들이 손실을 피하려면 상품의 위험성과 신뢰도를 꼼꼼히 검증할 필요가 있다. P2P 업체가 금융위원회에 등록된 곳인지 확인하고, 재무공시 자료에서 연체율 등을 살펴보는 게 좋다.

임현우 기자 tardis@hankyung.com