‘어닝 서프라이즈!’ 아직도 더 볼게 많은 언택트 관련株 ‘이종목’ 주목하자!

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동사는 1Q20 영업수익 1.7 조원(+14.6% y-y), 영업이익 2,215억원(+7.4% y-y, OPM 12.8%)을 기록하며 당사 추정치에 부합했다. 이커머스 시장 성장을 상회하는 스마트스토어의 거래액 증가(+56% y-y)가 비즈니스플랫폼 성장률을 지지했고, 이 같은 맥락에서 ‘가상결제’ 거래액이 +46%(y-y) 증가했기에 IT 플랫폼 부문이 선전했다. 다만, 디스 플레이 광고는 코로나 19 여파, 광고시장의 난항으로 저성장(+1.2% y-y)에 머물렀다. LINE 및 기타플랫폼의 영업비용이 7,208억원(+8% y-y, -10.4% q-q)으로 시장 전망 치 대비 선방했으며 결론적으로, 여타 업종 대비 우월한 이익 방어력을 입증했다.

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언택트(Untact) 경제의 키워드에 부합하는 동사의 방향성이 단기 실적을 방어한 점은 매우 고무적이다. 그러나, 더 중요한 것은 연중 NAVER 가 선보일 확장된 형태의 새로운 서비스들이다. 지난 달부터 시작된 ‘라이브 커머스’는 이미 성공 사례를 축적하는 단계이며, 한국형 타오바오 혹은 T몰인 ‘브랜드 스토어’ 또한 런칭되었다. 상기 두 가지 서비스는 커머스의 새로운 표준으로 자리잡을 것이라 기대, 전망한다.
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2분기 실적 기대감은 광고 및 비즈니스플랫폼 부문에서 다소 낮출 필요성이 있다. 그러나 이는 경기 부진과 광고업 난항의 영향이기에 ‘더 중요한 것’ 즉, 동사 커머스 부문 전략적 첨예함과 중장기적 방향성에 주목하는 바이다.

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