상장 주관사 한투, 62억 수익 '대박'

카카오게임즈 '청약 열풍'에 활짝 웃은 증권사

카카오게임즈가 공모주 청약에서 역대급 흥행 기록을 세우면서 상장 주관사들이 대박을 터뜨렸다.

3일 투자은행(IB)업계에 따르면 카카오게임즈 상장을 주관한 한국투자증권과 삼성증권, KB증권은 약 100억원의 수수료와 이자 수익을 거둘 것으로 전망된다. 한국투자증권이 62억여원으로 가장 많고 삼성증권 33억원, KB증권 3억원 등 98억여원에 이른다.

주요 수익원은 상장 주관 수수료다. 카카오게임즈는 대표 주관사인 한국투자증권과 삼성증권에 기본 수수료 1.2%와 인센티브 1%를 추가 지급하기로 했다. 수요예측에 성공해 공모가가 희망가격 상단에서 결정될 경우 주관사들은 인수액의 1~5%를 성과 인센티브로 받을 수 있다. 이에 따라 인수액이 가장 많았던 한국투자증권이 수수료율 2.2%를 적용받아 52억2000만원을, 삼성증권은 30억원을 받게 된다. 인수단인 KB증권은 1.2% 수수료율로 2억3000만원을 지급받는다.

여기에 청약 증거금으로 얻을 수 있는 이자 수익도 추가된다. 카카오게임즈에는 약 59조원이라는 역대 최고 금액이 몰린 만큼 이자도 만만치 않다. 증거금 환급일까지 이틀 동안 종합자산관리계좌(CMA) 금리 수준인 연이율 0.25%로 예치할 경우 한국투자증권 4억5000만원, 삼성증권은 3억원, KB증권은 4000만원의 이자 수익을 올릴 수 있다.

이 밖에 개인투자자의 청약 업무를 대행하며 받는 청약 수수료도 있다. 삼성증권과 KB증권은 온라인 청약 수수료가 없었지만 한국투자증권은 우대 고객을 제외한 온라인 고객에게 2000원의 수수료를 받았다. 오프라인 청약 시 수수료는 한국투자증권이 5000원, KB증권은 3000원이었다. 한국투자증권은 청약 수수료로만 약 5억원을 챙길 것으로 보인다.

전예진 기자 ace@hankyung.com