돌아온 칼라일, 국내 금융에 잇단 대규모 투자 그 뒤엔 한국계 이규성 CEO가…
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ADT캡스 판뒤 잠잠했던 칼라일글로벌 사모펀드(PEF) 칼라일의 한국 내 존재감이 부쩍 커졌다. 공동대표였던 한국계 이규성 대표(55·사진)가 최근 미국 본사의 단독대표에 오르면서 한국 내 칼라일의 활동이 활발해지는 양상이다.
이규성 美본사 단독대표 취임 후
한국 금융비즈니스 '잰걸음'
KB금융 EB에 2400억 투자
코리안리와 공동재보험 사업
크레딧 자금 1조2000억 유치도
불과 2년여 전까지 칼라일은 글로벌 위상에 비해 한국에서의 활동이 많지 않은 PEF였다. 2018년 ADT캡스를 3조원 넘는 값에 팔아 대박을 터뜨린 것으로 주목받았지만 이후 한동안 잠잠했던 편이다.올 들어 분위기가 달라졌다. 칼라일은 지난 6월 KB금융지주에 2400억원어치 교환사채(EB) 투자를 단행했다. 한미은행 이후 20년 만에 이뤄진 국내 금융회사 투자였다. 7월에는 코리안리와 함께 전략적 제휴관계를 맺고 공동재보험 사업을 시작한다고 발표했다. 또 신한대체투자자산운용과 보험투자 솔루션을 개발해 10억달러(약 1조2000억원) 이상의 신규 크레딧 전략 자금을 모집하는 등 크레딧과 인프라 분야 펀드 투자를 적극적으로 유치하고 있다.
업계에서는 이 대표가 칼라일 대표 자리에 오르기 전과 후로 칼라일의 활동 양상이 뚜렷이 나뉘는 것으로 보고 있다. 2210억달러(약 265조원·6월 말 기준)를 주무르는 칼라일의 ‘넘버 원’ 자리를 한국계 경영자가 차지한 효과가 나타나고 있다는 설명이다. 2018년 이 대표가 공동대표 자리에 오른 뒤 칼라일은 그동안 영국 런던, 홍콩 등에서 주최하던 콘퍼런스를 서울에서도 열기 시작했다. 작년엔 이 콘퍼런스에 정의선 현대자동차 수석부회장을 초청해 대담을 했다. 탄탄하게 다진 국내 네트워크 덕에 빠르게 사업 기회를 포착한다는 평가다.
이 대표의 주특기 중 하나는 금융 부문 투자다. 대형 보험사 아치캐피털그룹, 재보험사 르네상스리 등 보험 투자 경력이 많다. 아치에서는 36세부터 18년간 이사회 구성원으로 일하기도 했다. 2013년 칼라일로 넘어와 그가 빠른 속도로 조직을 장악하고 단독대표까지 오른 것도 보험과 크레딧 등 분야에서 성과가 탁월했기 때문이라고 블룸버그통신은 평가했다.그는 보험사의 30년 넘은 적립금을 인수해 보험 사업에서 이익을 얻고 초장기 자산운용의 기반으로 삼는 전략을 자주 쓴다. 투자 후 3~5년 내에 성과를 본 뒤 출구전략을 모색하고, 다시 출자자(LP)를 확보하길 거듭해야 하는 PEF의 한계를 넘어설 수 있기 때문이다. 한 회사에 투자해서 수십 년도 기다릴 수 있다. 칼라일이 작년 AIG의 재보험 사업부문(포티튜드리)을 사들인 것도 이런 맥락에서다. 미국 경제매체 비즈니스인사이더는 이 대표의 리더십을 분석한 기사에서 “이 대표가 아시아 경제를 상당히 낙관적으로 보고 있다”며 “칼라일이 아시아 금융 서비스 분야에 더 많이 투자할 것”이라고 예상했다.
이상은 기자 selee@hankyung.com