中 마윈의 앤트그룹 공모가 확정, 340억弗 조달…세계 IPO 사상 최대

상하이·홍콩증시 동시 상장
"성공하면 시총 3130억달러"

중국 상하이증시와 홍콩증시에 동시 상장하는 중국 최대 전자상거래 기업 알리바바의 금융 자회사인 앤트그룹의 공모가가 각각 주당 68.8위안(약 1만1613원)과 80홍콩달러(약 1만1644원)로 정해졌다. 이에 따라 앤트그룹의 기업공개(IPO) 규모는 세계 증시 사상 최대가 될 전망이다.

26일 로이터통신 등에 따르면 앤트그룹은 이날 ‘중국판 나스닥’으로 불리는 상하이거래소 커촹반(科創板·과학혁신판)과 홍콩증권거래소에 이 같은 공모가를 제출했다. 앤트그룹은 커촹반과 홍콩증시에서 각각 16억7000만 주의 주식을 발행해 총 340억달러(약 38조4200억원)를 조달할 계획이다.

이는 사우디아라비아의 국영 석유회사 아람코가 세운 종전 세계 최대 IPO 기록인 294억달러는 물론 모회사 알리바바의 IPO 규모(250억달러)도 훌쩍 뛰어넘는 수준이다. 계획대로라면 앤트그룹의 시가총액은 약 3130억달러로 치솟게 된다. 미국 월가 투자은행인 JP모간체이스의 시가총액(3163억달러)과 비슷한 수치다. 앤트그룹이 초과배정옵션(그린슈)을 행사해 최대 52억달러를 추가로 조달하게 될 경우 시가총액은 더 늘어날 수 있다.

앤트그룹은 앞서 지난 8월 세계 기업 중 처음으로 상하이증시와 홍콩증시에 동시 상장을 신청했다. 시장에선 커촹반 시장의 관례상 로드쇼(투자설명회)와 온·오프라인 주식 청약 등에 최소 10거래일 정도가 걸린다는 점을 감안할 때 앤트그룹이 다음달 초 상장될 수 있을 것으로 보고 있다. 블룸버그통신은 앤트그룹이 다음달 5일 상장할 예정이라고 보도했다.

강동균 기자 kdg@hankyung.com