"오아시스·코이뮨 등 올해 투자 5000억 돌파 신기록"
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백여현 한국투자파트너스 대표“코로나19로 하늘길이 막혔지만 해외로의 확장을 멈추면 안 됩니다. 아시아 최고 운용사로 거듭나기 위해 도전을 계속할 것입니다.”
스케일업 투자 늘리고 해외기업 육성
내년엔 유럽 글로벌게임펀드 집중공략
한국투자파트너스를 이끌고 있는 백여현 대표(사진)는 “국내 최대 벤처캐피털(VC)로서 트렌드를 따라가기보다는 남들이 가지 않는 길을 개척하는 운용사가 될 것”이라며 이렇게 말했다. 1986년 설립된 한국투자파트너스는 3조3000억원을 운용하는 국내 최대 VC다.한국투자파트너스는 올해 국내 VC 역사상 최초로 한 해 벤처투자 5000억원을 넘길 전망이다. 지난 11월 말 기준 4953억원을 집행해 이미 지난해 투자액(3543억원)을 훌쩍 넘겼다. 웬만한 국내 대형 VC의 한 해 벤처투자 규모가 1000억~2000억원대에 머무르는 점을 감안하면 독보적인 규모다.
이는 유니콘 전 단계의 스케일업 투자와 해외 투자에 집중한 결과라는 것이 백 대표의 설명이다. 한국투자파트너스는 코로나19 여파로 해외 현지 실사가 막힌 상황에서도 전체 투자액의 42%를 해외 스타트업에 투자했다. 인도판 ‘배달의민족’인 음식배달 플랫폼 스위기를 비롯해 태국의 금융상품 중개 플랫폼 래빗인터넷, 영국의 모바일 게임 개발업체 퍼스트라이트게임즈 등에 투자해 주주명부에 이름을 올렸다.
국내에선 오아시스(새벽배송), 의식주컴퍼니(세탁 플랫폼), 범한퓨얼셀(연료전지), 코이뮨(바이오), 에스엠랩(2차전지) 등 다양한 분야 스타트업에 많게는 건당 100억원이 넘는 투자를 했다. 백 대표는 “창업 초기 단계를 넘어 상장(IPO)을 통한 중견기업으로의 성장과 해외 진출 등 글로벌 유니콘기업으로의 도약을 돕는 것이 우리 역할이자 전략”이라고 말했다.한국투자파트너스는 올해 펀드레이징(펀드 결성)과 회수에서도 좋은 성과를 냈다. 올해 국내 최대 바이오펀드인 3320억원 규모 바이오글로벌펀드 결성에 성공했다. 이외에도 핀테크, 소부장(소재·부품·장비) 등 특정 분야 초기기업에 집중 투자하는 섹터펀드까지 5개, 총 4056억원 규모의 펀드를 결성했다.
회수 측면에선 2011년, 2012년에 결성한 한국투자그로스캐피탈펀드제17호(750억원), 한국투자글로벌프론티어펀드제20호(1400억원)가 각각 11.3%, 27%의 내부수익률(IRR)로 내년 초 청산을 앞두고 있다. 백 대표는 “대형 벤처펀드 결성뿐 아니라 청산까지 성공적으로 마무리 지은 경험을 쌓은 것이 큰 의미”라고 자평했다.
하지만 한국투자파트너스엔 아쉬움도 큰 한 해였다. 국가 간 이동 제약과 중국, 유럽 내 벤처투자 시장 위축으로 야심 차게 추진하던 해외 현지 펀드 결성을 내년으로 미루게 돼서다. 백 대표는 “유럽에선 글로벌 게임펀드를, 중국에선 순수 중국 자본으로 구성돼 투자 대상의 제약이 없는 RMB펀드(위안화 기반 펀드) 결성을 추진했지만 코로나19 여파로 일정이 다소 연기됐다”며 “내년에는 꼭 결실을 볼 것”이라고 기대했다.10년 안에 전체 운용자산 10조원의 글로벌 VC로 거듭난다는 것이 한국투자파트너스가 최근 새롭게 세운 비전이다. 백 대표는 “벤처투자와 바이아웃(기업인수)을 연결하는 그로스캐피털과 글로벌 투자라는 두 가지 핵심 과제를 중심으로 역량을 강화해나갈 것”이라고 말했다.
황정환 기자 jung@hankyung.com