대우건설, 5년물 회사채 1100억 규모 발행 성공

3년물~5년물 회사채 1100억원
민평금리 보다 낮은 금리로 전액 사모조달
"차입금 감축, 영업현금흐름 개선 등 재무 개선 기대"

대우건설 을지로 사옥 전경. / 자료=대우건설

대우건설은 2년 만기의 2400억원 회사채(제44회) 중 1100억원을 차환 발행했다고 1일 밝혔다. 올해 첫 회사채 발행이며 전액 사모로 조달했다. 남은 1300억원은 보유자금으로 상환할 예정이다.

이번(제49회)에 발행되는 회사채는 3년에서 5년물이다. 기존 투자자의 만기연장에 대한 필요성과 회사의 장기물 회사채 발행 등의 요구를 만족시키기 위해 기존 만기 2년에서 최대 5년으로 장기화했다. 발행금리를 민평금리보다 낮게 설정했음에도 불구하고 투자자를 확보했다는 게 회사측의 설명이다.

대우건설 관계자는 “이번 사모사채 발행 성공으로 향후 계획 중인 공모사채 발행의 성공 가능성을 간접적으로 확인할 수 있었다”고 말했다. 대우건설이 발행한 회사채 중 만기가 도래하지 않은 물량은 총 6017억원 규모다. 이 중 올해 상환해야하는 자금은 3400억원이다. 대우건설은 향후 시장상황을 모니터링 하여 적정 시기에 공모사채 발행 등으로 해당 자금을 상환할 계획이다.

지난달 28일 발표한 2020년 경영실적에서 대우건설은 8조1367억원의 매출과 5583억원의 영업이익을 기록하며 ‘어닝 서프라이즈’를 달성했다. 이는 전년 대비 매출액은 비슷한 수준이지만, 영업이익은 53.3% 증가한 수치다. 같은 기간 신규 수주도 30.8% (13조9126억원) 늘어나는 등 실적 증가세가 두드러진다.

대우건설은 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에도 불구하고 3만3천000 가구를 공급하며 2년 연속 주택공급 1위를 달성했다. 2조 규모의 나이지리아 LNG Train7과 3조 규모의 이라크 알포 신항만 후속공사 등 해외주요 거점국가에서 양질의 공사를 수주했다. 수주 잔고가 37조7799억원으로 대폭 증가했다.

지난해 4분기 기준 부채비율은 전년 대비 41.9%포인트 감소(247.8%)했으며, 순차입금도 4117억원 감소했다. 올해도 3만5000여 가구의 주택공급을 계획하는 등 주택건축부문 호실적이 이어질 것으로 기대된다. 손실을 선 반영한 일부 해외 현장에서 환입도 기대할 수 있어 대우건설 재무제표의 질적 개선은 가속화 될 것으로 기대된다.

김하나 한경닷컴 기자 hana@hankyung.com