우리은행, 원화 'ESG 후순위채권' 3000억원 발행 성공

BIS 자기자본비율 17.54%로 0.20%포인트 상승
지주사 전환 이후 사상 최대 분기실적으로 신뢰

우리은행 본점. (사진 = 우리금융그룹)

우리은행은 BIS 자기자본비율 제고를 위해 3000억원 규모 원화 ESG 후순위채권(조건부자본증권)을 10년 만기, 연 2.64%의 고정금리로 발행에 성공했다고 13일 밝혔다.

이는 우리은행 최초의 ESG 후순위채권이다. 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 '그린본드'와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 '소셜본드'를 결합했다.

또 이번 ESG 후순위채권 발행으로 우리은행의 BIS 비율은 지난해 말 기준 17.34%에서 17.54%로 0.20%p 상승할 것으로 예상된다.

이번 채권의 만기는 10년이며, 연 2.64%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 0.50%포인트를 가산한 금리다. 발행스프레드는 바젤Ⅲ 도입 이후 발행한 채권 중 가장 낮은 수준이다.

우리은행 관계자는 "미국 재닛 옐런 재무장관 금리인상 발언 등 발행시장이 우호적이지 않은 상황에도 지주사 전환 이후 사상 최대 분기 실적 거양과 우리은행에 대한 기관투자자들의 신뢰를 바탕으로 이번 채권을 성공적으로 발행했다"고 밝혔다.

우리은행은 2019년 2월부터 원화 5회, 외화 3회, 총 8회 약 2조7000억원 규모 ESG채권 발행은 물론, 업무용 친환경 전기차 도입을 확대하고 ESG 우수기업 전용 상품을 출시하는 등 탄소중립 실현과 기후변화 위기 대응을 위한 ESG경영을 적극 실천하고 있다.

고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com