SK 회사채 사전 청약에 기관 자금 9200억원 몰려…모집액의 3배 [마켓인사이트]

3·5·10년물 총 3000억원 모집

서울 종로구 서린동의 SK서린빌딩 /사진=SK그룹

SK가 새로 발행하는 회사채를 사려고 기관들이 1조원 가까운 주문을 냈다. 모집액의 3배가 넘어 SK는 증액 발행을 고려하고 있다.

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK가 3000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 9200억원의 매수 주문이 들어왔다. 400억원 규모 3년물에 1400억원, 2000억원어치 발행을 계획한 5년물에 5500억원, 600억원 규모 10년물에 2300억원의 수요가 모였다.

SK는 최대 4000억원까지 늘려 발행하는 것을 고려 중이다. 조달한 자금은 채무 상환에 쓰인다. 다음달 만기인 기업어음(CP) 상환에 1300억원, 오는 8월 만기인 회사채 상환에 1700억원을 배정했다. 신용등급 AA+인 이번 회사채는 삼성증권이 발행을 주관했다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

≪이 기사는 05월28일(22:49) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫