롯데하이마트 회사채에 모집액의 4배 넘는 매수 주문 몰려[마켓인사이트]
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1000억원 모집에 4500억원 매수 주문
21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데하이마트가 1000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 4500억원의 매수 주문이 들어왔다. 이 채권은 신용등급이 AA-이며, 만기는 3년이다. NH투자증권과 한국투자증권이 발행 주관을 맡았다. 수요예측 흥행에 따라 롯데하이마트는 최대 1500억원까지 증액 발행을 검토 중이다. 롯데하이마트의 회사채 발행은 1년 만이다. 지난해 6월 운영자금 확보와 채무 상환 목적으로 3년물을 발행해 2000억원을 조달했다. 당시 최초 1000억원 모집에 2000억원의 매수 주문을 받았다.
이번에 조달한 자금은 만기 회사채를 상환하는 데 쓸 계획이다. 다음 달 초 1800억원 규모 회사채 만기가 돌아온다.
임근호 기자 eigen@hankyung.com
≪이 기사는 06월21일(17:31) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫