마스턴운용 리츠 상장 재도전…쿠팡‧아마존 물류센터 편입 [마켓인사이트]

프랑스 아마존 물류센터 2곳
인천 쿠팡 물류센터 1곳 편입
국토부 상대로 변경인가 진행
이르면 올 4분기 증시 입성

≪이 기사는 07월29일(15:33) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫

마스턴프리미어리츠가 쿠팡과 아마존의 물류센터를 추가로 편입해 1년 만에 상장을 재추진한다. 인기 대체투자 자산인 물류센터를 앞세워 투자자들의 관심을 끌어모을지 주목된다.

29일 투자은행(IB)업계에 따르면 마스턴투자운용은 최근 국토교통부를 상대로 국내외 물류센터를 마스턴프리미어리츠 자산에 포함하는 내용을 담은 변경 인가 신청 절차를 진행하고 있다. 이 리츠(REITs·부동산투자회사)는 기존 자산인 프랑스 사무용빌딩 ‘크리스털파크’(사진)의 수익증권에 프랑스 소재 아마존 물류센터 2곳과 인천 쿠팡 물류센터 지분증권을 새로운 자산으로 추가할 예정이다.

아마존이 12년, 쿠팡이 5년간 임차계약을 맺은 물류센터임을 고려하면 리츠의 수익구조가 더욱 안정화될 전망이다. 마스턴프리미어리츠는 해당 자산들에서 얻는 임대수익을 바탕으로 투자자들에 연 6%대 배당수익을 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 마스턴투자운용은 국토부 인가가 나는대로 해당 리츠의 상장을 신속하게 진행할 계획이다. 이르면 올 4분기 증시에 입성할 것으로 예상된다. 기업공개(IPO) 후에도 주요 핵심지역 우량자산을 추가로 편입해 리츠의 가치를 높일 계획이다.

마스턴투자운용은 지난해 7월 일반청약을 앞두고 해당 리츠의 상장계획을 철회했다. 리츠 투자심리 침체로 기관투자가 대상 수요예측 결과가 기대에 못 미쳐서다. 당시엔 크리스털파크 수익증권만으로 IPO에 재도전하려고 했지만, 성장주 쏠림현상에 리츠 소외시기가 길어지자 신규 자산 편입을 결정하게 됐다.

새 자산 편입으로 마스턴프리미어리츠의 공모금액은 1300억~1400억원 수준으로 커진다. IPO를 통한 모집금액은 현재 검토 중인 상장 전 투자유치 규모에 따라 달라질 전망이다. 이 리츠가 1년 전 상장을 준비할 때 공모금액은 1100억원이었다.

최근 리츠 투자심리가 살아난 것을 고려하면 마스턴프리미어리츠가 이번엔 IPO에 성공할 것이란 관측이 나온다. 올 들어 인플레이션 우려 등으로 증시 상승세가 둔화되면서 리츠를 비롯해 배당주에 다시 자금이 활발히 유입되고 있다. 이 같은 분위기 속에 주요 리츠주가 반등에 성공했다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com