이마트, 회사채 발행 앞두고 최대 6000억 투자금 확보 성공 [마켓인사이트]

올들어 두 번째 회사채 발행

≪이 기사는 08월04일(17:14) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫

이마트의 회사채 발행에 투자자들이 대거 몰렸다. 올들어 기업 인수합병(M&A)에 4조원을 쏟은 탓에 일각에선 재무구조 악화 우려도 나왔으나 시장은 이마트의 사업 전망을 밝게 본 것으로 풀이된다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트는 이날 4000억원 규모의 선순위 무보증 회사채 발행을 예정하고 실시한 수요예측에서 1조2100억원의 청약을 받았다. 1500억원 규모 3년 물에 6100억원, 2000억원 규모 5년물에 5100억원이 몰렸다. ESG(환경·사회·지배구조)채권인 7년 만기물(500억원 에정)엔 900억원의 매수 주문이 들어왔다. 이마트는 최대 6000억원으로 채권발행 규모를 증액하는 방안을 검토중이다.

발행금리는 개별민평금리와 비슷하거나 소폭 높은 수준으로 결정됐다. 3년물 연 1.8%, 5년물 2% 7년물 2.34% 수준이다.

이마트는 회사채로 조달한 자금을 삼성전자, 엘지전자, CJ제일제당 등 1000여곳의 거래처 대금을 지급하는 데 사용할 예정이다. 7년물 ESG채권으로 마련한 자금은 중소기업 및 중견기업 상품대금 지급주기를 단축하는 데 사용한다.

이마트는 SK와이번스(1353억원)를 시작으로 이베이(3조4000억원)와 스타벅스코리아 본사 지분(1조3000억원) 인수 등 굵직한 M&A을 잇따라 감행했다. 자금을 마련하느라 지난 4월 회사채 시장에서 6000억원을 조달했고 최근 보유 부동산 추가 매각에도 나서고 있다.

이현일 기자 hiuneal@hankyung.com