SK리츠 "자산규모 10兆 이상 일류 리츠 도약" [마켓인사이트]

T타워·U타워·SK플래닛사옥 등
추가 자산 지속적으로 매입
연 5%대 배당 분기마다 지급

≪이 기사는 08월18일(10:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫

“상장 후 초우량자산을 지속적으로 매입해 자산규모 10조원 이상인 일류 리츠(REITs·부동산투자회사)로 도약하겠습니다.”

신도철 SK리츠운용 대표는 18일 온라인 기자간담회에서 SK리츠의 운영계획에 대해 이 같이 말했다. SK리츠운용은 SK그룹이 리츠 운용을 위해 세운 자산관리회사(AMC)다. SK그룹 지주회사인 SK㈜가 지분 100%를 보유하고 있다.

신 대표는 “SK리츠는 SK텔레콤 본사인 서울 을지로 T타워와 SK하이닉스가 입주한 성남 분당 SK U타워, 판교 SK플래닛 사옥 등 SK그룹의 주요 부동산을 사들일 수 있는 우선매수협상권을 보유하고 있다”며 “이들 자산 외에도 SK그룹의 주력사업인 정보통신기술(ICT) 반도체 그린에너지 바이오 등과 관련된 데이터센터, 전기차·수소플랜트, 통신 인프라 등 외부 자산도 편입해 몸집을 키워나갈 것”이라고 밝혔다. SK리츠는 2024년까지 자산 규모를 4조원, 중장기적으로 10조원 이상으로 늘릴 계획이다.

SK리츠는 SK그룹의 주요 부동산을 묶어 만든 리츠다. SK그룹 본사인 서울 종로구 서린빌딩과 SK에너지 주유소 116곳을 기초자산으로 두고 있다. 서린빌딩은 SK이노베이션과 SK E&S 등 SK그룹 주요 계열사들이 5년간 임차한다는 계약을 맺고 있다. SK 주유소들은 모두 SK에너지가 10년간 책임지고 임차한다. 이들 자산의 가치는 매매가격 기준으로 약 1조7700억원이다.

SK리츠는 해당 자산을 통해 벌어들인 임대수익 대부분을 분기마다 배당할 계획이다. 앞으로 3년간 평균 5.45%의 배당수익률을 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 이번 청약에 참여한 투자자가 9월 말까지 주식을 보유하면 내년 1월초 첫 배당을 받게 된다. 신 대표는 “장기 임차계약을 맺은 데다 관리비와 보험료, 공과금, 설비투자 비용 등을 임차인이 부담하는 계약 구조이기 때문에 안정적으로 배당 재원을 확보할 수 있다”며 “물가가 오르면 임대료도 같이 오르는 구조이기 때문에 금리 상승에 따른 충격도 상쇄할 수 있다”고 설명했다.

SK리츠는 주유소 개발을 통해 자산가치를 높이겠다는 청사진도 내놨다. 주유소 부지와 건물을 주유 설비뿐만 아니라 전기·수소 충전설비, 전기차용 배터리 교환 및 차량 수리 등 각종 그린에너지 관련 서비스를 받을 수 있는 공간으로 만들 예정이다. 신 대표는 “SK에너지와 협력해 주유소를 집객이 가능한 공간으로 진화시킬 것”이라며 “주유소 부지를 사무용빌딩이나 호텔 등 다른 용도로 개발하는 것이 더 이득이라고 판단되면 이 같은 전략을 추진하는 것도 고려할 것”이라고 말했다.

이 리츠는 안정적인 배당수익과 성장성을 겸비했다는 평가를 받으며 지난 6월 기관투자가들로부터 1550억원을 투자받는 데 성공했다. 주요 연기금을 비롯해 교직원공제회, 행정공제회, 새마을금고 등 국내 대형 기관들이 참여했다.

SK리츠는 오는 23~24일 기관투자가들을 상대로 수요예측을 진행할 예정이다. 일반청약은 이달 30일부터 다음달 1일까지 받는다. 공모 절차를 마무리한 뒤 다음달 중반 유가증권시장에 상장할 예정이다. 공모가격은 5000원, 전체 공모금액은 2325억원이다. 상장 주관사인 한국투자증권, 삼성증권, SK증권과 인수업무를 맡은 하나금융투자를 통해 청약할 수 있다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com