더블유게임즈 자회사, 美 나스닥 상장 위한 로드쇼 절차 개시

ADS당 예상 공모가 범위 18~20 달러

사진=더블유게임즈

더블유게임즈의 자회사 더블다운인터액티브가 미국 나스닥 기업공개(IPO)를 위한 로드쇼 절차를 개시했다고 26일 밝혔다.회사가 밝힌 주식예탁증서(ADS)당 예상 공모가 범위는 18~20 달러이다. 발행 물량은 526만3000주, 구주 매출 물량은 105만3000주이다. 이번 상장 공모 절차를 통해 9500만 달러에서 1만500만 달러의 신주 공모 자금이 회사로 유입될 전망이다.
더블다운인터액티브는 로드쇼를 통해 다수의 해외 기관 투자자로부터 ADS에 대한 수요 예측을 진행하게 된다.

이 과정에서 B.라일리증권(B. Riley Securities)는 단독 주관사 역할을 수행하며, 글로벌 종합 부동산 서비스 기업 CBRE와 투자은행(IB) 노스랜드 캐피털 마켓(Northland Capital Markets)은 공동 주관사로 참여할 예정이다.
더블다운인터액티브 관계자는 "향후 공시 등을 통해 나스닥 상장 예정일 등 자세한 일정을 밝힐 예정"이라고 말했다.

류은혁 한경닷컴 기자 ehryu@hankyung.com