10월 코스피 입성 노리는 케이카…증권신고서 제출

9월30일~10월1일 청약 계획

케이카가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스피 상장을 추진한다. 사진=케이카

직영중고차 기업 케이카가 30일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스피 상장 절차에 돌입했다고 이날 밝혔다.

케이카는 오는 9월27일부터 28일까지 수요 예측을 실시해 공모가를 최종 확정하고 9월30일부터 10월1일까지 청약을 실시할 예정이다. 이를 통해 10월 중 코스피에 상장한다는 구상이다. 대표 주관사는 NH투자증권, 골드만삭스다.

이번 상장으로 총 1683만288주를 공모하며, 공모 예정가는 3만4300~4만3200원이다. 총 공모 예정 금액은 5773억~7271억원 규모다.

케이카는 2018년 4월 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니가 인수한 뒤 같은 해 10월 출범한 국내 최대 직영중고차 플랫폼 기업이다. 전국 41개 직영 매장을 기반으로 중고차 매입부터 진단·관리·판매·사후 책임까지 전 과정을 직접 운영하는 직영시스템을 갖추고 있다. 지난해 판매대수는 총 11만2909대에 달한다.

지난해 매출은 1조3231억원, 영업이익은 376억원, 상각전영업이익(EBITDA)은 535억원이다. 올해 상반기는 매출 9106억원, 영업이익 385억원, EBITDA 582억원을 기록해 창립 이후 반기 기준 최대 실적을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 39.8%, 131.8%, 138.5% 늘어난 수치다.

정인국 케이카 사장은 “이번 IPO를 통해 중고차를 온라인으로 더욱 손쉽게 구매할 수 있도록 플랫폼을 고도화하고 국내 자동차 이커머스(전자상거래) 시장을 선도하는 기업으로 거듭나겠다”고 말했다.

오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com