바디프랜드, 스톤브릿지캐피탈에 팔린다

VIG파트너스 지분 44% 인수
"경영권은 변동 없어"

국내 사모펀드(PEF)인 스톤브릿지캐피탈이 국내 안마의자 1위 브랜드인 바디프랜드를 인수한다.

바디프랜드 최대주주인 VIG파트너스는 스톤브릿지캐피탈을 지분 매각 우선협상대상자로 선정했다고 1일 밝혔다. 거래 대상 지분은 VIG파트너스와 신한벤처투자(옛 네오플럭스)가 투자목적회사(SPC)를 통해 공동으로 보유 중인 지분 44.6%다. 창업주 조경희 전 회장의 사위인 강웅철 이사는 지분 40.3%를 보유한 2대주주로 남을 예정이다.

이번 매각으로 VIG파트너스와 신한벤처투자는 2015년 바디프랜드 지분을 인수한 지 6년 만에 투자금 회수에 성공하게 됐다. 당시 VIG컨소시엄은 약 4000억원을 투입해 바디프랜드를 인수했다. 지난해부터 매각과 상장(IPO) 등 다양한 회수 방안을 검토했으나 별다른 진척이 없었다. 올초에는 코웨이와 물밑에서 매각을 논의했지만 가격을 두고 양측의 이견이 커 성사되지 못했다.

새 주인으로 낙점된 스톤브릿지캐피탈은 바디프랜드의 탄탄한 시장 점유율과 렌털시장의 성장성을 염두에 두고 ‘베팅’한 것으로 알려졌다. 바디프랜드의 안마의자 국내 시장 점유율은 60%대에 달한다.

VIG파트너스 관계자는 “이번 매각을 통해 2호 펀드의 투자금 회수 마무리 작업에 더욱 속도를 낼 방침”이라고 말했다. 양측은 본 실사를 거쳐 12월 중순에 본계약을 체결할 예정이다. 매각 금액은 본 계약 때 최종 확정된다.

차준호 기자 chacha@hankyung.com