'한미반도체 투자' HPSP, 내년 상장

반도체 전공정 장비업체
기업가치 3000억원 기대

반도체 전공정 장비업체 에이치피에스피(HPSP)가 내년 상장을 추진한다.

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에이치피에스피는 최근 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 상장 예정 주식 수는 1975만3193주로 이 중 300만 주를 공모할 예정이다. 주관사는 NH투자증권이다.

이 회사는 반도체 열처리 공정에 쓰이는 장비를 개발해 글로벌 반도체 제조사에 공급하고 있다. 2005년 풍산의 자회사 풍산마이크로텍(PSMC)으로 출발했으나 2017년 3월 크레센도에쿼티파트너스에 인수된 이후 지금의 사명을 갖게 됐다. 지난해 말 기준 매출은 612억원, 영업이익은 280억원이다.

지난 6월에는 반도체 후공정 장비업체 한미반도체가 지분 12.5%를 매입해 주요 주주가 됐다. 한미반도체는 에이치피에스피 주식 5만1777주를 375억원에 확보했는데 이를 통해 반도체 전공정 분야에 진출할 수 있는 기반을 마련했다는 평가다.

최대주주인 크레센도에쿼티파트너스는 상장을 통해 투자금을 회수할 전망이다. 크레센도에쿼티파트너스는 프레스토제6호사모투자합자회사를 통해 에이치피에스피 지분을 49.5% 보유하고 있다. 이 밖에 HB인베스트먼트 등이 재무적 투자자(FI)로 참여하고 있다.

기업공개(IPO) 시장 참여자들은 에이치피에스피가 상장 시 3000억원 이상의 기업가치를 인정받을 수 있을 것으로 보고 있다. 반도체 전공정 업체들이 높은 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준)을 나타내고 있는 데다 반도체 호황으로 실적이 상승 곡선을 그리고 있다는 이유에서다. 전략적 투자자인 한미반도체와 시너지 효과를 낼 수 있다는 점도 성장성 측면에서 긍정적 요인으로 꼽힌다.

전예진 기자 ace@hankyung.com