속도내는 케이뱅크 상장…대표 주관사로 NH·씨티·JP모간 선정

작년 순이익 224억원
예상보다 빨리 흑자전환
하반기에 IPO 마무리

국내 1호 인터넷 은행인 케이뱅크가 기업공개(IPO)를 위한 주관사 선정 작업을 마무리했다.

6일 투자금융(IB) 업계에 따르면 케이뱅크는 지난 4일 대표 주관사로 NH투자증권·씨티증권·JP모간을, 공동 주관사로 삼성증권을 선정했다. 케이뱅크는 국내 초대형 IB 네 곳과 외국계 증권사들에 지난달 입찰제안서(RFP)를 보냈고 이들을 대상으로 경쟁 프레젠테이션(PT)을 했다. 국내 증권사에선 NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 신한금융투자 등 네 곳이 경합했다.

이에 따라 케이뱅크 상장이 가속화될 전망이다. 케이뱅크는 올 하반기 IPO를 마무리한다는 방침이다. 당초 올해 흑자전환하고 내년 IPO를 계획했으나 지난해 예상보다 빨리 흑자로 돌아서면서 일정을 앞당겼다.

실제 케이뱅크의 지난해 순이익은 224억원으로 출범 이후 처음으로 흑자를 달성했다. 2020년 1054억원의 손실을 냈다. 지난해 가상자산거래소 1위인 업비트와 업무제휴를 맺은 이후 고객 수가 증가한 것이 실적 개선으로 이어졌다는 평가다. 케이뱅크 고객은 2020년 219만 명에서 지난해 717만 명으로 500만 명 가까이 늘었다. 수신 잔액은 2020년 말 3조7500억원에서 2021년 말 11조3200억원으로 세 배 이상 증가했으며, 여신도 2조9900억원에서 7조900억원으로 불어났다. 케이뱅크의 상장 후 기업가치는 주가자산비율(PBR) 6~7배를 적용해 10조원대로 거론되고 있다. 앞서 상장한 카카오뱅크는 PBR 5배 수준에서 기업가치를 18조5000억원대로 책정했다.

하지만 일각에선 경쟁사인 최근 주가가 하락한 카카오뱅크가 케이뱅크의 상장에 악영향을 미칠 수 있다는 분석을 내놓고 있다. 카카오뱅크 주가는 지난해 8월 9만원대에서 이달 4일엔 4만2100원까지 주저앉았다. 공모가인 3만9000원보다 8%가량 높지만, 공모가 아래로 주가가 떨어질 가능성도 배제할 수 없다.

IB업계 관계자는 “비교 기업의 기업가치가 낮아지면서 케이뱅크도 공모가를 높게 책정하기 어렵게 됐다”고 말했다.

전예진 기자 ace@hankyung.com