'지방금융 삼총사' 실적 개선폭, 4대 금융 넘었다

3社 순익 합계 47% 늘어 1.8조
금리 올라 은행 이자마진 늘고
비은행 계열사 실적도 개선

BNK·DGB·JB금융 등 지방금융지주 3사가 지난해 일제히 사상 최대 규모의 순이익을 기록했다. 코로나19 충격이 특히 컸던 계열 은행들의 실적이 대폭 개선된 데다 비은행 계열사의 약진이 돋보였다는 분석이다.

JB금융지주는 지난해 순이익이 전년 대비 39.4% 늘어난 5066억원을 기록했다고 11일 공시했다. 지주사 설립(2013년) 후 최대 규모다. 전날 실적을 공개한 BNK금융지주의 2021년 순이익은 전년 대비 52.3% 늘어난 7910억원, DGB금융은 47.0% 증가한 5031억원에 달했다. 두 회사 모두 역대 최고 기록이다.

지방금융 ‘3총사’의 이익 증가율은 ‘전국구’ 4대 금융지주를 넘어서는 수준이다. 국민·신한·하나·우리 등 국내 4대 금융지주사의 2021년 순이익 합계는 전년(10조8143억원)보다 35.5% 증가한 14조5429억원으로 집계됐다. 지방금융 3사의 순이익 합계는 전년(1조2250억원)보다 46.9% 늘어난 1조8007억원이었다.

2020년 코로나19 확산으로 사정이 크게 나빠졌던 지방 중소기업들의 실적이 회복된 데다 대형 은행에 비해 상대적으로 느슨한 가계대출 규제를 받은 탓에 이자이익이 더욱 큰 폭으로 개선됐다는 분석이다. 지방은행의 전년 대비 이익 증가율은 경남은행(40.1%) 부산은행(30.5%) 대구은행(38.5%) 전북은행(25.0%) 광주은행(21.7%) 순이었다.

비은행 계열사들도 대폭 실적을 끌어올렸다. BNK금융에선 BNK캐피탈과 BNK투자증권이, DGB에선 하이투자증권과 DGB캐피탈이 효자 노릇을 톡톡히 했다. BNK캐피탈은 전년 대비 85.3% 늘어난 1332억원, BNK투자증권은 117.4% 증가한 1161억원의 순이익을 기록했다. 하이투자증권의 순이익은 46.9%, DGB캐피탈은 94.5% 급증했다.

특히 JB금융 산하 JB우리캐피탈의 지난해 순이익은 전년 대비 65.3% 늘어난 1705억원으로 지주 전체 이익의 33%를 차지했다. 금융권 관계자는 “지방금융지주는 계열 은행 규모가 전국구 금융그룹에 비해 상대적으로 작아 알짜 비은행 계열사의 이익이 증가하면 지주 순이익이 크게 늘어나는 효과가 나타난다”고 설명했다.

지방금융지주 3사는 이 같은 실적을 기반으로 2020년 20%였던 배당성향(순이익 대비 배당총액 비율)을 높였다. BNK는 배당성향을 22.9%로, DGB는 21.0%, JB는 23.0%로 확정했다. DGB 관계자는 “최악의 상황을 가정해 충당금을 쌓아왔고, 건전성 지표 또한 잘 관리되고 있어 올해에도 양호한 실적이 기대된다”고 밝혔다.

김대훈 기자 daepun@hankyung.com