바비인형의 마텔, 사모펀드에 팔리나

아폴로글로벌·L캐터톤 인수 관심
100억달러 규모 거래 성사 가능성
시간 외 거래서 주가 11% 급등

‘바비 인형’ 제조사인 미국 완구업체 마텔이 사모펀드(PEF)와 매각 협상을 시작했다.

26일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 마텔은 최근 미국 PEF 운용사인 아폴로글로벌매니지먼트, 루이비통모에헤네시(LVMH) 그룹 계열 PEF 운용사인 L캐터톤 등과 매각 협상에 돌입했다.

30% 이상의 프리미엄을 감안하면 매각 금액은 100억달러(약 12조7000억원)를 웃돌 전망이다. 올들어 나온 주요 인수합병(M&A) 사례중 손꼽히는 규모다. 이날 기준 마텔의 시가총액은 77억9300만달러(약 9조9000억원)다. 매각 협상 소식이 알려지자 이날 마텔 주가는 시간외 거래에서 11.22% 오른 24.59달러를 기록했다.

1945년 설립된 마텔은 최근 정체기를 극복하고 실적이 큰 폭으로 개선됐다. 2018년~2020년 3년 내내 45억달러 수준이였던 매출은 지난해 전년동기대비 19% 증가한 54억5774만달러를 기록했다.

이논 크리즈 마텔 최고경영자(CEO)는 2018년 취임 이후 일부 공장을 폐쇄하고 인력의 3분의 1을 감축했다. 인형 판매 대신 엔터테인먼트 콘텐츠 산업과 시너지에 집중했다. 마텔은 지난 1월 경쟁사 해즈브로를 제치고 월트디즈니의 공주 캐릭터 장난감을 제조할 수 있는 라이선스를 확보했다. 같은 달 고급의류 브랜드인 발망과 대체불가토큰(NFT) 사업에 뛰어들기도 했다.

투자정보매체 팁랭크에 따르면 애널리스트 10명 중 7명이 마텔에 매수 의견을 냈다. 이들 10명이 제시한 마텔의 평균 목표주가는 32.15달러다. 현 주가 대비 31% 상승 여력이 있다.

마텔은 27일 나스닥 시장 마감 후 1분기 실적을 발표할 예정이다. 시킹알파는 1분기 매출이 전년동기대비 5% 증가한 9억1795만달러를 기록했을 것으로 예상했다.

이주현 기자 deep@hankyung.com