LG화학과의 시너지 기대, ㄱ*** (종목확인)

고려아연, LG화학과의 시너지 기대된다

6/3 메리츠증권 문경원

* 고려아연 실적 추이 (자료: 메리츠증권)

메리츠증권 문경원 연구원에 따르면 올해 고려아연의 실적 흐름은 상저하고를 나타낼 전망이다. 최근 조정에도 하반기 판가가 견조하고, 펜치마크 TC 협상 결과가 3분기부터 반영되며, 해상운송 문제로 1분기 부진했던 판매량도 회복되기 때문이다.
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고려아연은 신사업에 적극적으로 참여하고 있다. 최근 자회사 켐코와 LG화학 간의 JV 내용이 구체화 되었는데 이를 통해 연 2만톤 이상의 전구체 생산 능력이 확보된다. JV의 ’25년 예상 매출액은 약 4000억원 규모에 달한다. 또한 ’21년 말 인수한 재생에너지 EPC 사업자 Epuron을 통해 중장기적으로 수소 생산 및 판매 사업확장도 기대되고 있다.

문 연구원은 “현재 고려아연 주가는 재평가가 가능한 구간”이라며 투자의견 Buy, 적정주가 74만원을 유지했다. 현재 고려아연의 12개월 선행 PBR은 1.38배다. 과거 증설 구간에서의 선행 PBR은 1.7~2.1배 수준에서 형성된 바 있다.
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