'미니특공대' 제작사 SAMG엔터, 연내 상장 추진

예비심사 청구…"몸값 2000억"
'아기상어' 더핑크퐁도 IPO 노려
키즈 콘텐츠社 증시 입성 가속

애니메이션 ‘미니특공대’(사진) 제작사인 SAMG엔터테인먼트가 올 하반기 코스닥시장에 상장한다. ‘아기상어’로 유명한 더핑크퐁컴퍼니와 함께 올 하반기 키즈 콘텐츠 기업의 기업공개(IPO)가 잇따를 전망이다.

5일 투자은행(IB)업계에 따르면 SAMG엔터는 최근 거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 기술특례 방식으로 상장을 추진 중이다. 상장 예정 주식은 892만 주로, 이 중 172만 주를 공모할 계획이다. 하반기 증시 입성이 목표다.

2000년 설립된 이 회사는 어린이용 3차원(3D) 애니메이션을 전문으로 제작하는 업체다. 유럽과 남미 시장에서 인기를 끈 애니메이션 ‘레이디버그’를 공동 제작하면서 글로벌 제작 역량을 확보했다. 자체 기획 제작한 ‘미니특공대’가 중국에서 흥행에 성공하면서 성장 발판을 마련했다. 지식재산권(IP)을 기반으로 완구, 공연, 게임을 비롯해 뉴미디어, 메타버스, 교육 서비스 등 다양한 분야로 사업을 확장하고 있다.

지난해 매출은 384억원으로 전년 대비 62.9% 증가했다. 영업이익은 34억원으로 흑자 전환에 성공했다. 당기순손실은 111억원으로 전년 대비 소폭 증가했다.

IB업계는 이 회사의 기업가치를 2000억원대로 추정한다. 상장 시 기업가치는 3000억원대를 목표로 잡고 있는 것으로 알려졌다.

올초 주요 주주이던 홍콩계 사모펀드(PEF) 운용사 액셀시어캐피털이 국내 기관투자가를 대상으로 보유 지분을 매각할 당시 1000억원대 초반으로 평가된 것과 비교해 두 배 이상으로 몸값이 뛰었다. 이 회사가 운영 중인 유튜브 채널이 급격히 성장하면서 보유 IP 가치가 높아졌기 때문이다.

‘아기상어’와 ‘핑크퐁’을 제작한 더핑크퐁컴퍼니도 이달 유가증권시장 상장을 위한 예비심사를 청구할 것으로 알려졌다. 상장 시 1조원대의 기업가치를 인정받을 것으로 기대하고 있다.

전예진 기자 ace@hankyung.com