뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축으로 경기가 침체에 빠질 수 있다는 우려에 크게 밀렸다.
다우지수는 2021년 1월 이후 처음으로 주요 지지선인 3만선 아래로 떨어졌다. 16일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 741.46포인트(2.42%) 하락한 29,927.07로 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 123.22포인트(3.25%) 밀린 3,666.77을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 453.06포인트(4.08%) 떨어진 10,646.10으로 장을 마감했다.
전날 연준은 0.75%포인트라는 큰 폭의 금리 인상으로 인플레이션을 억제하겠다는 목표를 명확히 드러냈다. 연준의 0.75%포인트 금리 인상은 1994년 만에 처음이다.
연준의 금리 인상 폭이 어느 정도 가격에 반영되면서 주가는 전날 큰 폭으로 올랐다.
또한 제롬 파월 연준 의장이 인플레이션에 대한 억제 의지를 강하게 드러내면서 연준이 인플레이션을 통제하지 못할 것이라는 우려를 일부 덜어냈다. 하지만 안도 랠리는 하루 만에 연준의 고강도 긴축에 따른 경기 침체 우려에 압도된 모습이다.
파월 의장은 7월 회의에서도 0.50%포인트나 0.75%포인트의 금리 인상을 예상했다.
이는 단기적으로 연준의 고강도 긴축이 지속될 수 있다는 의미다. 연준의 금리 인상 이후 잉글랜드 은행과 스위스중앙은행도 곧바로 기준금리를 인상했다.
각국의 긴축 행렬이 지속되면서 글로벌 유동성 축소로 경기가 둔화할 것이라는 우려가 커지고 있다.
미국의 경제 지표는 주택시장이 둔화하고 제조업 경기가 악화하고 있음을 시사했다.
올해 5월 미국의 신규 주택 착공은 13개월래 최저 수준으로 하락했다.
미 상무부에 따르면 5월 신규주택 착공실적은 전월 대비 14.4% 줄어든 연율 154만9천 채(계절 조정치)를 기록해 2021년 4월 이후 가장 낮은 수준을 보였다.
이날 수치는 전문가들의 예상치인 2.6% 줄어든 168만 채도 밑돌았다.
5월 신규주택 착공 허가 건수도 전월보다 7% 줄어든 169만5천 채(계절 조정치)를 기록해 2.1% 줄어들 것이라는 시장의 예상보다 더 많이 줄었다.
30년 만기 고정 주택담보 대출 금리는 평균 5.78%로 2008년 이후 13년 만에 최고치를 경신했다.
6월 필라델피아 연방준비은행(연은) 관할 지역 제조업 활동은 위축세로 돌아섰다.
필라델피아 연은에 따르면 6월 필라델피아 연은 제조업 활동 지수는 -3.3으로 전월의 2.6에서 하락했다.
월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 4.8도 밑돌았다.
지수는 제로(0)를 기준으로 확장과 위축을 가늠하며, 지수가 마이너스로 떨어졌다는 것은 제조업 경기가 위축세로 돌아섰음을 시사한다.
주간 실업지표는 전주 보다 하락했으나 전주의 1월 이후 최고치 수준에서 크게 줄지 않았으며 시장의 예상보다 많았다.
미 노동부에 따르면 지난 11일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 3천 명 감소한 22만9천 명으로 집계됐다.
이는 수정된 직전 주의 수치인 23만2천 명 대비 감소한 수준이다.
주간 실업보험 청구자 수는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 22만 명 증가보다 많았다.
연준의 고강도 긴축 소식에다 이미 경제 지표가 둔화하고 있다는 신호가 나오면서 항공주들이 크게 하락했다.
아메리칸항공이 8% 이상 하락했고, 사우스웨스트항공이 6% 하락했다.
델타항공과 유나이티드항공의 주가도 7% 이상 하락했다.
팬데믹 이후 여름 여행 수요가 늘어난 만큼 공급이 따라주지 않는 데다 항공료가 하락하고 있다는 신호가 나오면서 수요가 둔화하고 있는 것 아니냐는 우려를 낳았다.
항공운임을 추적하는 호퍼에 따르면 전날 기준 역내 왕복 항공 운임은 390달러로 5월 중순 기록한 410달러에서 하락해 올해 들어 처음으로 하락세를 보였다.
애플과 아마존, 알파벳의 주가가 모두 3% 이상 하락했고, 테슬라의 주가는 8% 이상 떨어졌다.
S&P500 지수 내 11개 업종이 모두 하락한 가운데, 에너지 관련주가 5% 이상 떨어졌고, 임의소비재와 기술 관련주가 4% 이상 하락해 약세를 주도했다.
뉴욕증시 전문가들은 연준이 인플레이션을 억제하기 위해 경기를 침체로 몰고 갈 수 있다는 우려가 커지고 있다고 말했다.
액티브 트레이드의 피에르 베이렛 기술적 분석가는 마켓워치에 "75bp의 금리 인상 결정은 신용과 주식시장의 상승에 도움이 되지 않는다"라며 "그러나 오늘 매도세는 연준이 물가 상승 압력과 싸우기 위해 경기침체나 실업률 상승 등 경제 환경이 악화하는 것을 기꺼이 용인할 것이라는 데 대한 우려를 반영하고 있다"라고 말했다.
아비바 인베스터스의 수잔 슈미트는 CNBC에 "투자 심리가 한 번에 한 가지에만 집중하는 것으로 보인다"며 전날에는 연준이 예상대로 움직였고, 인플레이션에 대해 공격적으로 대응하고 있다는 점에 반응했다면, "(오늘은) 투자자들은 이에 대한 반작용으로 경기가 둔화할 것이라는 점을 상기하고 있다"고 말했다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 3.33포인트(11.24%) 오른 32.95를 기록했다.