우리은행, 4000억원 규모 ESG 채권 발행

우리은행 전경. 우리은행 제공

우리은행은 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 형식의 4000억원 규모 원화 후순위채권(조건부자본증권)을 발행했다고 12일 발표했다.

당초 우리은행은 채권을 2700억원 규모로 발행할 계획이었으나 모집 금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 발행 금액을 4000억원으로 결정했다고 설명했다.

이번 채권은 만기 10년, 연 4.46%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행 스프레드 1.10%포인트를 가산해 결정됐다.

우리은행은 올해 시중은행에서 발행된 후순위채권 가운데 가장 낮은 금리이며 발행금액 규모도 가장 크다고 강조했다.

이번 채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 '그린본드'와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 '소셜본드'가 결합한 지속가능채권이다.

채권 발행에 따라 우리은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 0.25%포인트 높아질 전망이다.

우리은행 관계자는 "이번 채권 발행을 통해 자본 적정성 제고와 함께 사회적 책임을 다하는 ESG 경영을 적극적으로 실천하도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

박상용 기자 yourpencil@hankyung.com